岱宇:本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債公告

一、本公司110年5月4日董事會決議。 二、公司法第252條第一項規定。 三、金融監督管理委員會110年5月25日金管證發字第1100342571號 公告事項： 一、公司名稱：岱宇國際股份有限公司 二、公司債總額及債券每張之金額： 總額新台幣1,000,000,000元整，每張面額為新台幣100,000元整，依票面金額 100%發行。 三、公司債之利率：公司債票面利率為0% 四、公司債償還方法及期限： 本公司債為三年期，發行期間自民國110年6月28日開始發行，至113年6月28日到期，本轉換公司債之持有人除依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權，及本公司依本辦法第十七條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起七個營業日內，按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。前述日期如遇台北市櫃檯買賣中心停止營業之日，將順延至次一營業日。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： (一)籌資計畫：本次公司債之償債款項來源預計由本公司營業活動項下支應 (二)保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣424,100仟元。 八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣100,000元整，依票面金額100%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： (一)額定資本額股份總數為200,000仟股，每股金額新台幣壹拾元整； (二)已發行股份總數為133,444仟股 (三)已發行股份金額為1,334,443仟元 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣 3,027,566仟元(110年3月31日經會計師核閱之財務報告) 十一、證券管理機關規定之財務報表：詳公開說明書。 十二、公司債權人之託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司 十三、代收款項之銀行名稱及地址：第一商業銀行信義分行 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：統一綜合證券股份有限公司；主係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及義務 。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳本公司公開說明書之國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：詳本公司公開說明書。 二十一、公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：本次發行公司債係採無實體發行。