運錩:公告本公司董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:110/06/17

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

運錩鋼鐵股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣300,000仟元整

4.每張面額:新台幣100,000元整

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金或償還銀行借款

10.承銷方式:以競價拍賣對外銷售

11.公司債受託人:授權董事長或其指定代理人全權處理

12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:採無實體發行，故不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

17.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

18.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

21.其他應敘明事項:

本次發行國內第四次無擔保轉換公司債籌資計畫重要內容，包含但不限於發行金額、

發行條件、發行利率、發行期間、轉換辦法與發行價格之訂定，以及計畫所需資金總額

、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，

如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，

擬授權董事長全權處理之。