指數回萬七 電子接棒?

※來源:萬寶投顧

大盤五月份強拉下影線達 1909 點,其中以傳產族群貢獻最多,但指數站上萬七後,我認為要往 17700 點做回升,電子股須接棒表態,畢竟大盤指數結構仍以電子股占比居多,資金也確實有回流電子跡象,高價 IC 如矽力 - KY(6415-TW)、信驊 (5274-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 皆創歷史新高,IC 設計龍頭聯發科 (2454-TW) 站穩月線往千元大關邁進,雙低面板股站上所有均線,指數未來走出反彈變回升的行情,上述個股走勢值得留意。再看國際股市,現階段疫情最嚴重的印度 4 月才小跌 1.47%,5 月份大漲 6.47%,其餘越南、新加坡同樣受到疫情影響,指數也都回到高點甚至創高,反觀加權指數 5 月份因本土疫情爆發而跌,6 月電子若能順利接棒補漲,不排除往前波高點 17700 挑戰。

驅動 IC 獲利亮眼,面板股遭錯殺

股本小且籌碼集中的 IC 設計是電子的先行指標,千元等級的 IC 設計股領先創高,業績最好的驅動 IC 族群,敦泰公佈 4 月自結 3.34 元,單月獲利就快追平 Q1 4.24 元,顯現驅動 IC 需求仍相當好,第三季不排除持續調漲價格。面板 5、6 月價格持續上漲,中國面板大廠京東方各廠區將進入歲修,時間長達一季,將有助於支撐面板 Q3 報價,遭到錯殺的面板雙虎友達、群創 Q1 獲利分別繳出 1.25 元、1.15 元,在面板報價續漲下,Q2 獲利優於 Q1,上半年獲利已達 2 元,友達股價從 35.55 元跌到 19.7 元,回檔 44.5%,群創從 32.55 元跌到 18.85 元,回檔 42%,短線就算整理,下檔空間也不會太大。

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