映興:公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據： 一、本公司110年3月10日董事會決議。 二、金融監督管理委員會110年4月23日金管證發字第11003393331號函申報生效 在案。 三、公司法第252條第1項規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：映興電子股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之面額： 發行總額為新台幣壹億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：票面利率0％。 四、公司債償還方法及期限： 本公司債發行期間三年，除債券持有人依國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉 換辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權，或本公司依 該辦法第十七條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依 債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1、本次公司債之償還資金預計由本公司營運或募資活動項下所產生之資金支 應。本公司於本轉換公司債到期時，於到期日取得債權人名冊後五個營業日內， 按債券面額以現金一次償還。 2、本公司債因未設償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：不適用。 八、公司債發行價格： 每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之101%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 額定資本額股份總數50,000,000股，已發行股份總數35,146,150股，計新台幣 351,461,500元整。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額： 依109年12月31日經會計師查核之合併財務報告計算之餘額為新台幣472,061,860 元。 十一、證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項： 1.彰化商業銀行股份有限公司 2.主係約定本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之償債還款義務及違約之清償 責任與程序。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：俟簽約後另行公告。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： 1.德信綜合證券股份有限公司 2.主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事務之權利與義務。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：名稱：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現 況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法： 詳見本公司110年度現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債公開說明 書揭露之發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：請參閱本公司110年度現金增資發行新股暨國內第一次 無擔保轉換公司債公開說明書「陸、重要決議」。 二十一、公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：無。 參、特此公告。