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台股

傳產、電子比價輪漲 有基之彈可望持續?

鉅亨網新聞中心 2021-04-22 20:00

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傳產、電子比價輪漲 有基之彈可望持續?(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,新台幣連續多日升值,直逼 28 元大關。自從台灣被指控涉嫌匯率操縱之後,央行開始變得謹慎,幸好上週美國財政部最新發布的匯率報告,沒有將台灣列入匯率操縱國,而是將台灣名列「加強觀察名單」,暫時拆解危機,但新台幣持續升值,出口商還是難免急得跳腳。事實上,央行選在這個時候放手除了考量制裁因素,另一方面應該也是對台灣景氣、出口強勢復甦充滿信心。
 
今年以來,所有對台灣經濟成長的預測全面性看好,而且不斷上修預測值,中華經濟研究院最新經濟展望預測台灣今年 GDP 達 4.8%,將是 10 年多來最好的成績,國發會甚至認為有機會挑戰 5%,而新加坡星展集團則已經將台灣今年 GDP 上修至 5%。
 
有基之彈助長台股站上 17,000 點,週三 (4/21) 台股短暫拉回,結束連續四日的升勢,雖然資金有一些稍微回流電子股,但整體成交比重仍不足,尤其台積電 (2330-TW) 股價跌落季線,聯發科 (2454-TW) 也開高走低,權值股當中仍由傳產的航海王領航前行,航運股成交比重再拉升至 15.58%。三類指數當中,唯有非電金指數獨領風騷上漲 52.73 點,漲幅 0.32%,顯然市場目前對傳產族群依然情有獨鍾,在傳產以量滾量架構下,建議波段未出現巨量長黑前,持續關注,毋須預設高點,才能參與大波段行情。
 
反觀,電子股最新的消息就是蘋果新品正式發布,一口氣推出搭載蘋果自家 M1 晶片 7 種顏色的 iMac、Apple TV,還有採用 Find My 技術的 AirTags,以及 iPad 系列產品,iPad Pro 如外界預期 12.9 英吋採 Mini LED 螢幕,同時搭載 5G 上網功能。而比較出乎市場意料之外的則是推出紫色款 iPhone 12,預計 4/23 開放預購,iMac 預定 4/30 出貨,iPad 則尚未公布日期。
 
蘋果股價和蘋概股都沒有激情,電子族群當中,就屬面板和矽晶圓表現比較亮眼,友達 (2409-TW)、群創(3481-TW) 週三收盤漲逾 8%、彩晶 (6116-TW) 則亮燈漲停。但是,大家對電子股也不用太過悲觀,外資週三買超前 20 名當中,有 9 檔是電子股,而官股券商更罕見地在台股高檔時大幅買超,4/20 買超 12.13 億元、4/21 再加碼買超 41.32 億元,買超前 10 名當中,就有 7 檔是電子股,第一名則是台積電,顯然官股券商是趁電子股低檔承接布局,因此電子族群表現仍有待觀察。
 
萬寶投顧陳子榕指出,4/6 分享的裕民 (2606-TW) 股價再飆漲停板,從 41.2 元漲到 68 元,上漲 26.8 元,漲幅逾 65%;3/8 就為大家推薦的台玻 (1802-TW),股價從 19.5 元漲到 7 年來新高 30.85 元,漲幅 58%;3/18 推薦的金居(8358-TW) 股價也是創歷史新高,從 63 元漲到 88.3 元,上漲 25.3 元,漲幅 40%;4/16 才推薦的創惟 (6104-TW) 股價也從 71.4 元漲至 81.2 元,漲幅 13%,漲勢可望延續。建議大家在驚驚漲的行情中,除了把握進場時機點,有時也要多點耐性才能獲利多多。
 
佰鴻 (3031-TW)3 月營收 1.35 億元,月增 85.21%,年增 9.27%,前 3 月累計營收 3.36 億元,年增 26.46%;擬配發現金股利 0.8 元,外資近期積極買進,股價創波段新高 21.65 元;6 億元投資印度,市場預估為接單亞馬遜電視棒鋪路;持續客製化 LED 產品設計,拓展多元化產品封裝,像是各類 Sensor 封裝、臭氧偵測等運用,並切入航空、事務機、健康醫療等領域,期望提升毛利率;今年鎖定不可見光 LED 產品,占營收比重目標為 55%。

環球晶 (6488-TW) 為矽晶圓龍頭廠,3 月營收 57.03 億元,創歷史新高,首季營收 148.05 億元,也是近兩年單季新高,預期營收將逐季成長至下半年;目前全尺寸產品產能都已滿載,第二季訂單全接滿,最吃緊的 12 吋矽晶圓產品訂單更至年底,由於 12 吋供給量少、需求增,因此價格、獲利率相對較佳,環球晶也將透過出貨調整來提升整體 ASP;估矽晶圓供給缺口下半年將擴大,有利價格調漲。

南緯 (1467-TW) 去年全年營收 85.99 億元,毛利率 25.78%,年成長 52%,EPS 0.72 元,虧轉盈;前 3 月累計營收 16.26 億元,年增 34.67%;受惠服飾消費景氣回溫,訂單動能大增,上半年業績可望兩位數成長;技術面轉強,短線指標呈多頭排列;棉花期貨價格近期再度走揚,加上新疆棉效應,紡織價格持續看俏。

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