環球晶:公告本公司董事會決議發行海外第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:110/04/21

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

環球晶圓股份有限公司海外第一次無擔保轉換公司債

3.發行總額:不超過美金10億元

4.每張面額:美金20萬元或其整數倍數

5.發行價格:授權董事長或其指定之人視市場實際狀況決定

6.發行期間:五年

7.發行利率:票面利率暫定為年利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:支應原幣購料

10.承銷方式:將於中華民國以外地區，依當地之法令規定發行

11.公司債受託人:授權董事長或其指定之人依法全權處理之

12.承銷或代銷機構:授權董事長或其指定之人依法全權處理之

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:授權董事長或其指定之人依法全權處理之

15.簽證機構:授權董事長或其指定之人依法全權處理之

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

授權董事長或其指定之人依法全權處理之

17.賣回條件:授權董事長或其指定之人依法全權處理之

18.買回條件:授權董事長或其指定之人依法全權處理之

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

授權董事長或其指定之人依法全權處理之

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

授權董事長或其指定之人依法全權處理之

21.其他應敘明事項:

為配合海外第一次無擔保轉換公司債發行作業，擬授權本公司董事長或其指定之

人代表本公司核可並簽署一切有關發行海外第一次無擔保轉換公司債之契約及文件，

及為本公司辦理一切有關參與發行海外第一次無擔保轉換公司債所需之事宜。