元大銀行:公告元大商業銀行股份有限公司110年度第一期次順位金融債券核准上櫃公告

依 據：金管銀控字第1090222256號函及證櫃債字第11000008772號函 公告事項： 發行公司名稱：元大商業銀行股份有限公司 債券名稱：元大商業銀行股份有限公司110年度第一期次順位金融債券 （一） 代碼：G10826 （二） 簡稱：P10元大銀1 （三） 發行日期：110/2/23 （四） 到期日期：120/2/23 （五） 期限：10年 （六） 債券形式：採無實體發行 （七） 發行總額：新臺幣伍拾億元整 （八） 票面利率：固定利率0.67% （九） 面額種類：新臺幣1,000萬元 （十） 發行價格(百元價)：新臺幣100元整(依票面金額十足發行) （十一） 計付息方式：每年單利計、付息一次 （十二） 還本方式：執行贖回權或到期時一次還本 （十三） 擔保機構：無 附件： 元大商業銀行股份有限公司110年度第一期次順位金融債券發行要點 元大商業銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）經奉金融監督管理委員會中華民國(下同)109年9月8日金管銀控字第1090222256號函核准辦理發行次順位金融債券，茲訂定發行要點如下： 一、債券名稱：元大商業銀行股份有限公司110年度第一期次順位金融債券（以下簡稱「本債券」）。 二、發行時信用評等：發行時本行之信用評等為中華信評twAA，本債券不另委託信用評等機構進行信用評等，投資人應注意本債券風險。 三、債權順位及投資風險：本債券持有人之受償順位(含本金及利息)，次於(一)本行所有存款人及(二)其他一般債權人，僅優於本行股東及無到期日非累積次順位金融債券持有人，惟本行發生經主管機關派員接管、勒令停業清理、清算時，債券持有人之受償順位與本行普通股股東相同；另本債券非存款，不受中央存款保險公司存款保險之保障。 四、發行總額：本債券發行總額為新臺幣伍拾億元整。 五、票面金額：本債券每張面額為新臺幣壹仟萬元，按面額十足發行。 六、發行期間：本債券於110年2月23日發行，120年2月23日到期，發行期限為10年，除依「提前贖回或由市場買回條款」贖回或由市場買回外，於到期日一次返還本金加上應計利息。 七、票面利率：本債券票面利率為固定年利率0.67%。 八、提前贖回或由市場買回條款：本行得於本債券發行屆滿 5 年後，在符合下列條件之一，且經主管機關事前核准前提下，提前贖回或由市場買回本債券。 (一)計算提前贖回後銀行資本適足比率仍符合法定資本適足比率。 (二)須以同等或更高品質之資本工具替換原資本工具。 本行若欲行使提前贖回權，將於預定贖回日前 30 日公告，按面額加計應付利息，全數贖回。本行行使提前贖回權者，本債券於提前贖回日到期。 九、計付息方式： 本債券各券自發行日起每年依票面固定利率採單利計息，每年付息一次。計息基礎依實際天數除以實際天數(act /act)計算。 本債券付息金額以每張債券面額計算至元為止，元以下四捨五入，如逾還本付息日領取本息者，不另計付遲延利息。 十、代扣所得稅、補充保費(如適用)及其他依法應扣繳或代扣之費用：本行於核付本債券利息時，依所得稅法規定代為扣繳所得稅、中央健康保險署補充保險費(如適用)及其他依法應扣繳或代扣之費用。 十一、還本付息日為非營業日之處理：本債券還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次營業日給付本息，不另計付遲延利息。 十二、金融債券形式：本債券採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱「臺灣集中保管結算所」)登錄。 十三、提前清償及處理程序：本債券之承購人或債券持有人不得要求本行提前償還，並應放棄行使抵銷權。本行如進行清算程序或經宣告破產，自清算程序開始日或法院裁定宣告破產之日起，本債券停止計息。 十四、本債券辦理轉讓、繼承、贈與及其他帳簿劃撥等相關作業，悉依臺灣集中保管結算所相關規定辦理，相關費用由申請人自行負擔；惟不得充當本行辦理擔保授信之擔保品。 十五、還本付息機構：本債券由本行營業部辦理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由本行營業部依法代為扣繳所得稅及製作扣繳憑單，寄發予債券所有人。 十六、保證或擔保情形：本債券係為無擔保債券，本行或其關係企業並無提供保證或擔保品，以增進債券持有人之受償順位。 十七、本債券本息逾期未領之處理：本債券之本金及利息，自開始付款之日起，本金逾十五年、利息逾五年而未兌領者，本行將不再兌付。 十八、銷售對象：本債券僅限銷售予「境外結構型商品管理規則」第三條所定之專業投資人。 十九、通知方式：有關本債券應通知債券持有人之事項，得以公開資訊觀測站公告之。 二十、本要點未盡事宜，悉依金融監督管理委員會所訂定發布「銀行發行金融債券辦法」及其他相關法令辦理。 中 華 民 國 110 年 2 月 2 3 日