威潤:公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債

一、依據： 1.本公司民國109年8月10日董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公 債，業經金融監督管理委員會109年11月19日金管證發字第1090359581號 函申報生效在案。 2.依中華民國公司法第252條第1項規定辦理。 二、公告事項： 1.公司名稱：威潤科技股份有限公司 2.公司債總額及債券每張之金額：發行總額新台幣貳億伍仟萬元整，每張面 額新台幣壹拾萬元整。 3.公司債之利率：票面利率為0%。 4.公司債償還方法及期限：除本轉換公司債之持有依發行及轉換辦法第十條 轉換為本公司普通股或依第十九條行使賣回權，或本公司依第十八條提前 收回及由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時以 債券面額之100.7519%【實質年收益率為0.25%】將本轉公司債持有人所持 有之本轉換公司債以現金一次償還。 5.償還公司債款之籌集計畫及保管方法：償還資金將由本公司每年營運及融 資活動產生之資金項下支應。保管方法：本次轉換公司債因未設償債基 金，故無保管方式。 6.公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款及充實營運資金。 7.前已募集公司債者其未償還之數額：無。 8.公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額 100.5%發行。 9.公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本總額為新台幣 800,000,000元，每股面額新台幣10元，已發行股份總數32,974,301股， 計新台幣329,743,010元。 10.公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：依109年9月30日經會計師 核閱之合併財務報告計算之餘額277,619仟元。 11.證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 12.公司債債權人之受託人名稱及其約定事項： (1)債權人之受託人名稱：日盛國際商業銀行股份有限公司。 (2)約定事項：依規定免予公告。 13.代收款項之銀行或郵局名稱及地址：台北富邦商業銀行敦南分行(台北市 敦化南路一段108號)。 14.有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： (1)承銷機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司。 (2)約定事項：依規定免予公告。 15.有發行擔保者其種類、名稱及證明文件： (1)種類：銀行保證。 (2)名稱：國內第一次有擔保轉換公司債。 (3)證明文件：板信商業銀行股份有限公司之委任保證契約。 16.有發行保證人者，其名稱及證明文件： (1)名稱：板信商業銀行股份有限公司。 (2)證明文件：委任保證契約。 17.對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付支息之事實或 現況：無。 18.可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第一次有擔保轉換公司債 發行及轉換辦法。 19.附認股權者，其認購辦法：不適用。 20.董事會之議事錄：依規定免予公告。 21.公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。