創業家溢價2成合併松果購物 明年Q2前完成

左為創業家董事長郭書齊,右為松果購物董事長郭家齊。(圖:創業家提供)
左為創業家董事長郭書齊,右為松果購物董事長郭家齊。(圖:創業家提供)

兩大電商平台創業家 (8477-TW) 與松果購物 (6740-TE) 今 (19) 日同步停牌後,宣布雙方董事會通過股份轉換案,創業家擬以發行新股為對價,取得松果購物百分之百股權,換股比例 1 比 0.91 股,溢價約 2 成,預計明年第二季底完成;創業家表示,在此案後有利雙方集中資源與服務整合,預計明年下半年起展現綜效。

創業家本次股份轉換案的換股比例,為松果購物普通股每 1 股換發創業家新發行普通股 0.91 股,以創業家昨日收盤價 40 元計算,換股價格約 36.4 元,以松果購物收盤價 30.3 元計算,溢價 20.13%。

而創業家預計增資發行新股計普通股 6,631,724 股予換股基準日松果購物之除創業家以外之其餘持股股東,每股面額新台幣 10 元,共計 66,317,240 元。

郭書齊進一步指出,過去透過集團內各公司相互獨立的設計,讓服務保持充足的彈性,也使旗下生活市集的 B2C 服務和松果購物 B2B2C 服務得以快速規模化,然而,目前電商產業競爭加劇,流量成本日益高昂,市場競爭越來越朝集團化和資本化發展,原組織設計反而不易於集團資源整合。

因此,此次創業家與松果購物擬整合雙方服務,期擴大營業規模,提升營運績效和市場競爭力。

而松果購物與創業家的股份轉換案經股東臨時會同意後,將依相關規定申請終止興櫃交易,並向金管會申請停止公開發行,預計明年 6 月底前完成。


相關個股