蘋果推三款新Mac 這族群狂噴出

蘋果推三款新Mac 這族群狂噴出。(鉅亨網資料照)
蘋果推三款新Mac 這族群狂噴出。(鉅亨網資料照)

拜登勝選、新冠疫苗開發有重大進展,全球經濟可望加速復甦,股市是經濟的櫥窗,美國四大指數先後創下歷史新高。台股也不遑多讓,本週已掀開 13000 點的壓力鍋蓋,11 月才過三分之一,外資就大買台股 900 多億元,而今年來外資大賣台股逾 7000 億,年底外資回補潮才正要開始。

第三季財報將在 11 月 16 日全數公布,直到農曆年前約有 2~3 個月沒有財報干擾,這段財報空窗期,上市櫃公司會陸續召開法說會,釋出明年業績展望,因此這段行情俗稱「做夢行情」。年底也是集團法人最後一波拉績效作帳的時機,所以現在起至明年初的行情,很值得期待。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,股價最有想像空間的莫過於「轉機」,即便如台積電 (2330-TW) 這種超大股本的股票只要營運有轉機,大象一樣能跳舞。

台積電在囊括新 iPhone 的 A14 處理器代工訂單之後,日前蘋果公佈的三款新筆電,搭載自行開發的 M1 處理器,也由台積電獨家供應。未來蘋果藉由台積電操刀自製晶片,將複製 AMD 與台積電強強聯手的模式,讓台積電全球晶圓代工霸主的地位更加穩固,難怪外資目標價一家調得比一家高。

蘋果新筆電搭載 M1 晶片效能提升 3.5 倍,號稱地表最快的低功耗處理器,因此取消風扇設計,改用鋁質散熱片,雙鴻 (3324-TW) 與奇鋐 (3017-TW) 受惠,股價大漲噴出,整理 3 個月中期底部成型,後勢值得追蹤。

而 M1 晶片所需的 ABF 載板,由欣興 (3037-TW) 獨家供貨,這次大改版設計,主板面積縮小、層數增加,價格有成長空間,有利欣興。而欣興在第三季匯損衝擊財報後,又發生部分廠區火災,短線修正兩成多,利空已經反應,隨著 ABF 載板大幅漲價,後面利多才剛要開始發酵。

萬寶投顧分析師王榮旭指出,明年新一波的主流,會與今年大漲的股票不同。最近我在專欄看好的被動元件,就是今年沒漲到的族群。例如上周專欄內推介的凱美 (2375-TW),11 月以來短短幾個交易日就大漲 29%,跌破市場眼鏡。

記憶體及 LED 這兩個族群,今年也沒漲到,明年將有機會迎來轉機。其中,明年蘋果將引爆 mini LED 螢幕規格大改款的商機,估計明年第一季蘋果將發表採用 mini LED 的新 iPad Pro,接著新 16 吋 Macbook、27 吋 iMac 螢幕也會導入 mini LED 當背光源。

多年來蘋果採購 OLED,都受制於同為手機競爭對手的三星、LG 等供應鏈,早就想藉由台廠在 LED 的優勢,擺脫韓廠的限制。蘋果採用 mini LED,一來畫質不輸 OLED,還有成本的優勢,二來更新螢幕規格也能帶動買氣。

蘋果 mini LED 晶片將由晶電 (2448-TW) 獨家供應,是最大贏家。雖然晶電已連虧七季,但明年轉機性大,最近在年線附近打出底部,量價逐漸轉強,後市看好。還有更多的潛力股分析,將在 LINE 粉絲團與讀者分享,歡迎免費加入。

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