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選後政治力淡化這類股喜上加喜？

鉅亨網新聞中心 2020-11-06 20:00

cover image of news article — 選後政治力淡化這類股喜上加喜？(鉅亨網資料照)

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每每創下銷售天量的雙 11 活動下週正式來臨，各家業者早已摩拳擦掌，儲料備貨準備好好迎接這個一年一度的電商大盛會。蘋果公司更是有備而來，繼上個月發表 iPhone 12 之後，近日又正式發出以「One more thing」為主題的邀請函，宣告今年最後一波新品將和大家見面。時間點就選在下週三 (台灣時間 11/11 凌晨 2 點)，外界預料這個彩蛋就是蘋果首批搭載自家中央處理器 Apple Silicon 的 Mac 系列筆電。

這次預期推出的 Mac 系列將有三個款式：13 吋的 MacBook、MacBook Air 以及 16 吋的 Macbook Pro，不但價格更加親民 (799 美元起跳)、重量更輕，電池續航力更強，外界預估出貨量和市占率將明顯提升。根據外媒報導，蘋果已經要求供應鏈要趕在明年 2 月以前生產 250 萬部的新 Mac 來迎接市場。

萬寶投顧陳子榕指出，即將推出的蘋果 Mac 首次搭載 ARM 架構，算是正式宣告蘋果和英特爾 (Intel) 將漸行漸遠。在零組件部分，據悉，高階機型 Pro 仍採用台積電 5 奈米製程的 A14 處理器，組裝部分，16 吋機型由廣達負責，13 吋部分則委由鴻海，預估鴻海拿到的訂單量將會過半。其他相關蘋概股包括之前推薦過的散熱廠奇鋐 (3017-TW)、砷化鎵晶圓代工穩懋 (3105-TW) 等，訂單業績將逐步體現，近日股價都有所反應。

而除了筆電，蘋果 iPhone 12 今年預購量也完全超乎預期，小摩已經上修 iPhone 12 今年第四季出貨量，由 7,100 萬支升到 7,600 萬支；明年第一季 iPhone 12 出貨量更估比今年同期增長近 5 成。另外，從已經暖身開跑的各大電商平台資料來看，包括天貓、京東、蘇寧易購，都看到 iPhone 手機呈現秒殺搶購；如果再加上蘋果今年早先發表推出的 iPad、Apple Watch，可以預見的是，隨著雙 11 腳步接近，新蘋概股將大放光芒。

萬寶投顧陳子榕指出，台灣明年經濟成長率至少都在 4％以上，更有專家提出，明年經濟表現將是未來五年最好的一年，台股指數至少站上 14,000 點。不斷上修的數據，加上全球 QE 資金浪潮，唯有找出有前景爆發性的個股，才能讓財富快速增加。

萬寶投顧陳子榕指出，股市贏家總是少數者，當美大選前有些投資人過度保守，我說過當市場過度保守時，而資金仍充沛時，股市終究回到多頭軌道，市場大多數人所下的判斷，大多誤判，試想，如果市場按多數人的想法而走，大家都是贏家了，但事實時就是贏家總是少數的，所以選前我提出，拉回買進好股票，現在事實勝於雄辯。

股市上漲的因素，還是看資金面與景氣面，當資金持續寬鬆，景氣逐步復甦時，建議大家看長期的基本面投資，而非短線上因非經濟性因素，而做出誤判。例如，9/15 所分享的萬潤 (6187-TW)，這一波在諸多利空與外在環境不確定的因素下，一個月大漲近 40％，週五，萬潤股價續創新高，由 60 元漲至週五最高 90 元，創波段新高，強中強；當大家還在做政治評斷時，我卻認為，好股票遇非經濟因素壓盤，股價終究回到合理價位，投資不能只看短線，長線才能釣大魚。

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比較近期者，11/3(週二) 所提的穩懋 (3105-TW)、雍智科 (6683-TW) 、華擎 (3515-TW) 不到一週，也拉出 5～11％漲幅，這就是籌碼選股的優勢，相信籌碼不為外在利空利多影響操作，這才能投資致富。請參閱 11/3《國家隊護持這類股將多頭大反撲？》。

繼續再透過籌碼面與基本面追蹤，跟大家分享好股：

景碩 (3189-TW)BT 載板能見度到明年第一季，明年擴充一成產能；ABF 載板訂單至明年第三季，明年第一季先擴產 1,600 萬顆；預估第四季業將季增 10％左右，毛利率可逾 23.5％，創 16 個季度新高；每股純益可逾 1.2 元，拚 17 個季度新高；全年業績估增 20％，可望挑戰新高；純益可超過 2 元；三大法人近期同步偏多操作。