禹洲地產成功公開發行五年期30億元境內公司債券 - 廣受關注 基礎發行部分認購2.8倍 票面利率低至5.1%

EQS 新聞 / 2015-12-10 / 12:28 UTC+8【即時發放】禹洲地產成功公開發行五年期30億元境內公司債券 廣受關注 基礎發行部分認購2.8倍 票面利率低至5.1% (2015年12月10日，香港)中國福建省領先的物業開發商禹洲地產股份有限公司(「禹洲地產」或「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」；股份編號：01628.HK)欣然宣佈，本公司於中國成立的間接全資附屬公司，廈門禹洲鴻圖地產開發有限公司（「廈門禹洲鴻圖」），已成功公開發行五年期30億元人民幣之境內公司債券，基礎發行規模獲認購倍率為2.8倍，票面利率低至5.1%。

本期債券於上海證券交易所上市，基礎發行規模為人民幣20億元，可超額配售不超過人民幣10億元。

根據簿記建檔檔案結果，本期基礎發行規模獲認購倍率為2.8倍，成功發行總額為人民幣30億元，票面利率為5.1%。

發行公司債券所得款項將用作償還借款及補充流動資金。

禹洲地產主席林龍安先生表示，「近期境內債券市場投資需求較此前減弱，但本公司仍成功公開發行五年期30億元人民幣公司債券，且票面利率低至5.1%，為10月下旬以來同級別民營房企中最低水平。

同時，本期債券的發行人主體及債券信用等級均為AA，並獲得近三倍認購，充分證明資本市場對禹洲地產發展戰略和整體運營管理能力的肯定。

境內債券的成功發行，創下了本公司債券發行的歷史最低成本紀錄，有助於拓寬本公司的融資渠道、優化借貸結構、降低融資成本，和進一步提升公司的財務實力，為本公司各項業務的未來發展提供了堅實基礎。

」此前，禹洲地產亦通過廈門禹洲鴻圖已成功非公開發行三年期20億元人民幣境內公司債券，票面利率僅6.7%，屬2015年截止目前同級別民企中最低水平。

自禹洲地產上市以來，一直堅持穩健均衡的快速增長，對核心城市實施深耕戰略，銷售規模不斷拓展，2012年至2014年度的合約銷售年複合增長率高達36%。

在快速增長的同時，禹洲地產還一直維持了優於同行業的毛利率水平，2015年中期毛利率為34%。

禹洲地產不僅連續八年在廈門維持了土地儲備及市場份額市場領導地位，更進一步將版圖拓展至長三角地區，於合肥名列前四大開發商之一，並亦已紮根上海、南京等沿海一、二線城市。

今年以來，禹洲地產前十一個月合約銷售金額已達人民幣121.88億元，已完成今年銷售目標約90%。

此外，禹洲地產亦一直對財務狀況實施有效管理，淨負債率水平一直維持健康水平，在國際資本市場建立了良好的品牌形象和廣泛的認可，境外五年期優先票據票面利息由最初的13.5%逐步下降至8.625%。

截至2015年6月30日，禹洲地產淨負債率為69%，平均加權融資成本已下降至8.17%。

禹洲地產主席林龍安總結：「今年以來，禹洲地產的合約銷售金額已同比增長21.6%，對於完成今年的目標非常有信心。

我們於今年內已陸續獲得位於廈門、合肥、南京、上海共5幅優質地塊，進一步加強了在沿海一、二線城市的佈局。

在此基礎上，本次境內債券的成功發行，更為禹洲地產的實力提升和未來發展增加更多砝碼，將推動公司的長期發展，為股東創造最高的價值回報。

」－ 完 －關於禹洲地產禹洲地產股份有限公司(01628.HK)為中國海西區域具有領導地位的物業開發商之一，其土地儲備和市場份額均位列廈門房地產開發商前列。

公司的目標是通過「立足海西，建樹中國」的戰略，發展成為全國領先的房地產開發商。

禹洲地產成立於一九九四年，專注發展較高品質的住宅、零售及商用物業。

截至二零一五年十二月七日，公司在廈門、福州、上海、天津、南京、合肥、泉州、漳州、龍岩、蚌埠和香港共有約50個項目處於不同的發展階段，在建和持有作未來開發的總建築面積逾921萬平方米，其中222萬平方米位於廈門，254萬平方米位於合肥。

憑藉卓越的品質、多樣化的物業組合、強大的品牌及富經驗的管理團隊，禹洲地產已連續十年榮膺「中國房地產百強企業」稱號，其中二零一一年至二零一五年入選中國房地產五十強。

而「禹洲」也獲國家工商行政管理總局商標局確定為「中國馳名商標」，同時亦獲福建省政府及廈門市政府認可為「著名商標」。

如欲瞭解更多禹洲地產的資訊，請流覽公司網頁：http://www.xmyuzhou.com.cn若有垂詢，請聯絡：禹洲地產股份有限公司 (HKEX: 01628)企業融資及投資者關係經理/企業融資及投資者關係助理經理張詩宇/李海薇電話：(852) 2508 1718傳真：(852) 2510 0265電郵：zhangsy3@xmyuzhou.com.cn/ minnie.li@xmyuzhou.com.cn禹洲地產投資者關係微信號：皓天財經集團控股有限公司 (HKEX: 01260)鄧雪華電話：(852) 2851 1038傳真：(852) 2598 1588電郵：sylviadeng@wsfg.hk新聞稿完+++++檔案: http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=WHLQRRMNEU標題: 禹洲地產成功公開發行五年期30億元境內公司債券 - 廣受關注 基礎發行部分認購2.8倍 票面利率低至5.1%---------------------------------------------------------------------------關鍵詞: 雜項2015-12-10 新聞稿由EQS Group AG成員－－EQS TodayIR轉載。

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