蔡明彰觀點:川普PK拜登 漲什麼跌什麼?

蔡明彰觀點:川普PK拜登 漲什麼跌什麼?(鉅亨網資料照)
蔡明彰觀點:川普PK拜登 漲什麼跌什麼?(鉅亨網資料照)

今天報告的主題是「川普 PK 拜登  漲什麼跌什麼?」。  

萬寶投顧蔡明彰強調,川普勞師動眾造勢,但選情拉抬效果有限,川普總統 6 月 20 日奧克拉荷馬州土爾沙疫情期間恢復選舉造勢的起手式,兩週後民調平均只上升 0.1%,染上新冠肺炎之後,赴搖擺州選前一個月衝刺,到了佛州、賓州拉票,但全國性的民調仍落後拜登 10 個百分點以上,扣除 2016 年對上希拉蕊的民調誤差,仍有明顯的差距。

壓跨川普的最後一根稻草應是處理新冠疫情不利,大量流失婦女、銀髮族選票,2016 年川普民調一直落後希拉蕊,但最後一刻獲得中西部、南部白人選民支持,成功翻盤,主因歐巴馬總統執政八年,全球化下,美國 GDP 雖大幅增長但分配不均,期望川普以商人經營企業,打破華府的醬缸政治文化,但三年多以來,川普執政比醬缸更不如,繼 10 月 13 日全美 780 萬病例,死亡 21.5 萬例,川普佛州造勢,群眾未戴口罩,也沒有保持社交距離,上週全美病例新增 11%,尤其是川普的票倉,中西部最為嚴重。

面對第二波疫情,各國政府皆嚴陣以待,舉例大陸青島十一長假之後,發現 6 個本土病例,卻雷厲風行,5 天內做完核酸檢測,但整個青島的居民高達 600 萬人。

IMF 警告,金融市場與經濟情勢的脫節,可能會大幅回調,股市的估值一直攀升,但經濟復甦拖得更久,投資人樂觀情緒可能消退,全球股市今年上漲最大動力是央行貨幣刺激,來到某個臨界點,必須有經濟復甦的支持,全球 GDP 增速由 6 月預期的衰退 4.9%,上調到衰退 4.4%,所以 IMF 警告,疫情的社交距離可能會持續到 2021 年全年,將明年全球預期的增長,由 6 月的 5.4%,下調為 5.2%。

但在關鍵的時刻,新冠疫苗橫生枝節,本週二家美國藥廠,強生、禮來宣布暫停研發,將會打擊市場的信心。美國總共有四款新冠疫苗進入三期試驗,其中二款已經暫停,禮來製藥療法從新冠病患血液樣本研發,被認為是最有希望成功的療法之一,先前 9 月初牛津大學與阿斯利康合作的新冠疫苗也暫停研發,所以疫苗研發若延後,第二波的疫情將會擴大,經濟二次衰退的疑慮再起,全球股市將會大跌。

萬寶投顧蔡明彰強調,但最關鍵的是美國總統的大選,川普 PK 拜登,全球股市屏息以待。

假如川普勝選的話,對台股的影響,因為從 2018 年 3 月川普發動中美貿易戰以來,台股從 10,638 點漲到目前接近 13,000 點,大漲 22%。另外,台灣出口、GDP 都成長,一但川普勝選,轉單利益的半導體、網通、雙 D 還會持續大漲,另外,台商的回流有利地產的股票也將持續。

反之,川普假如敗選,注意 IC 設計的轉單利益將首當其衝。指標為聯發科 (2454-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、矽力 - KY(6415-TW),將會大幅下修。因為中國將會向美國購買半導體晶片,當作拜登當選的賀禮。假如是拜登勝選的話,他提出的兩兆美元綠能計畫,包括風電、太陽能、電動車的綠能概念股將會持續上漲。反之,敗選的話,以上的股票都有可能會大跌。

另外,拜登也主張全球經濟合作,所以一但勝選,航運類股、工業用紙將有慶祝的行情。但是不管誰當選都會漲的股票,主要是因為第二波疫情來勢洶洶,居家上班、娛樂、健身,這些股票都會大漲。

風水輪流轉,遠距工作、線上學習娛樂的需求,個人電腦的銷量激增,第三季銷售增長創美國十年來最高的紀錄,Chromebook 全球銷量成長 90%,全球個人 PC 的銷量,在第三季同比增加 9%。全球第三季 PC 出貨 7,140 萬台,美國個人電腦銷量成長 11.4%,創下十年來首次二位數的增長。

過去智慧型手機才是王道,但第二季銷售下滑,第三季續跌,蘋果秋季第二場發表 iPhone 12,但更熱烈期待是 10 月份第三場的發表,ARM 架構的 Apple Silicon 處理器,售價 800 美元以下,是史上最便宜的 MacBook。

MacBook 一年出貨 1,600 萬台,全球市占率 8%,排名第四,採用台積電 (2330-TW)5 奈米製程,IC 載板由欣興(3037-TW) 供應,散熱風扇是建準 (2421-TW)、安力 - KY(5223-TW),熱板奇鋐(3017-TW),鍵盤相關的股票精元(2387-TW)、科嘉 - KY(5215-TW),因為僅有一個 Type-C 的接口,使得擴充基座將會大爆發,東碩(3272-TW) 將成為焦點。另外,蘋果周邊 USB 控制 IC 是由創惟 (6104-TW) 供應。

iPhone 12 發表的彩蛋,英雄聯盟手遊在年底 iOS 上線,騰訊 ADR 創天價,港股騰訊跟進,遠距商機的族群可望至少二個季度業績成長,Zoom 週二在美股大漲 5%,今年已經狂漲 6 倍,連動到了禮拜三,包括了曜越 (3540-TW)、映泰(2399-TW) 股價都大漲來連動反映。

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