個股分析／NB散熱需求爆發 雙鴻受惠

電子股近期修正壓力較大，一方面是 Q2 以來漲幅較大，又缺乏較明顯的修正；另一方面馬上要公布的 Q3 財報，台幣在 Q3 大漲超過 1.8%，對電子出口業產生影響，短線電子股價回檔修正，中線股價仍會回歸基本面，這波好股壞股一起回檔，反而可以尋找機會。我認為第三季能繳出亮眼財報的電子股，將主要集中在 NB/PC 相關的零組件族群，以受惠遠距商機的圓剛 (2417-TW) 為例，這一波股價走勢強勁，成功守住季線，9 月營收再創歷史新高，是連續第三個月創新高。圓剛 7 月 EPS 1.08 元、8 月 EPS 1.31 元，9 月營收創新高月增 21%，第三季 EPS 上看 3.5 元，預估全年 EPS 上看 6～7 元，目前圓剛股價 60 多元，本益比不到 10 倍，其實頗低。圓剛的收入主要來自認列子公司圓展 (3669-TW) 的營收，圓展營收近期也創新高，股價走勢類似圓剛。

NB/PC 零組件業績亮眼

川普確診新冠的消息上週為市場投下震撼彈，作為全球醫療條件最好的職務都無法倖免，代表疫情的威脅遠未退去，而疫苗的研發和量產看來也還需要些時間，因此我認為遠端商機仍會持續，甚至可能成為未來生活的新常態。NB/PC 需求旺到明年，電腦周邊廠商業績看好，其中曜越 (3540-TW)、雙鴻(3324-TW)、僑威(3078-TW) 和欣興 (3037-TW) 股價都在修正中守住季線。NVIDIA 今年推出新的 RTX-3080 顯卡，效能是舊款的 1.5～2 倍，價格卻不變，預估將掀起一波換機潮；而效能提升意味著功率與散熱需求的提升，這就讓高功率電源供應器大廠僑威和散熱大廠雙宏大為受惠。

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