後疫經濟 這族群是贏家?

後疫經濟 這族群是贏家?(圖:shutterstock)
後疫經濟 這族群是贏家?(圖:shutterstock)

美國總統川普 10 月 2 日清晨透過個人 Twitter 向全世界證實:川普與第一夫人梅蘭妮亞,已確診感染了新型冠狀病毒。川普夫婦目前將進入隔離狀態,並承諾自己必將康復重返,疑遭幾小時前確診的親信選戰幕僚希克斯 (Hope Hicks) 傳染病毒。相關消息出爐後,美股與輿論震驚,但更複雜的大選時程,引發了白宮上下大亂,接下來的副總統與總統辯論會,可能被迫取消,相關高層團隊,也都可能陷入染疫危機?

雖白宮消息混亂,但眾議院主導新紓困案的腳步仍按時程表繼續,眾議院議長裴洛西表示,如此發展已經改變談判氣氛,因為共和黨看到我們一直在說的事實,就是這是一種惡性病毒。眾議院 10 月 1 日以 214 票對 207 票,率先通過民主黨版本的紓困案,民主黨紓困案雖然已在眾議院過關,但並非意味它們將關起與白宮協商的大門。

面對川普染疫,對川普選情而言,未必是壞事;根據美國智庫公布最新民調顯示,川普民調拿下 46%支持度反超 45%的拜登;距離美總統投票日已不到一個月,看這最新民調,川普吸收到許多同情票,川普連任之路機率似乎大增,股市持續偏多。

萬寶投顧陳子榕指出,近來美國多家大企業相繼裁員或放無薪假下,更加重美國推出新一輪紓困案的壓力。特別是航空業,包括美國航空與聯合航空等,已大舉裁員,預估高達 3.2 萬人。裴洛西呼籲,它們能暫停這些精簡人事計畫,針對航空業提供 250 億美元的援助計畫可望近期在國會敲定,紓困方案也維持股市穩定。

台股 9 月底國家隊護盤,敲進金控股,台股上上週在法人賣壓大舉出籠下,台股連破月、季線支撐,市場氛圍為之丕變;國家隊中的八大公股券商轉賣為買,總計單週買超金額 206.8 億元,買超標的則以台積電 (2330-TW) 及兆豐金 (2886-TW) 等金控族群等為主,秋節之前連三漲,週一台股站上季線,持續挑戰萬三關卡。

有政策護盤下,投資人不需過度緊張。短線上,9/28(一)所分享的聯電 (2303-TW) 由當天 27.5 元,週一再創高 29.8 元,漲 8.4%; 弘塑 (3131-TW) 創短波高點,至今小漲 7.7%,延續小波段漲勢。這就是利用籌碼選股,再搭配技術分析的好買點,依此紀律操作,善設停損停利,可說十拿九穩。請參閱 9/28《中芯被美制裁  這類股有轉單效應?》。

萬寶投顧陳子榕指出,距離美國總統投票日不到 30 天了,盤勢變化莫測,未來可預見的是,利空消息還是會很多,但只要把握住金流持續增加的股票,後市可值得期待。繼續透過籌碼面為大家選好股:

世界 (5347-TW) 下半年 8 吋晶圓代工產能仍供不應求,已有客戶預訂明年產能,預期產能吃緊情況會延續到明年一整年,客戶對於電視及電腦面板驅動 IC、電源管理 IC 的晶圓代工需求在第三季增加,車用相關晶片方面已聽到 IDM 廠客戶指出需求將觸底回升。

旺宏 (2337-TW) 因為禁令帶動提前拉貨效益,旺宏第三季營運表現不會讓外界失望。董事長吳敏求強調,旺宏所瞄準的是具有價值的市場,不會去拚量大、價格競爭性高的市場,未來可以看到旺宏在汽車、醫療及工業市場的滲透率會愈來愈高,並看好明年汽車相關運用之成長。

閎康 (3587-TW) 今年台灣實驗室接單量較去年明顯提升,閎康將隨著大客戶腳步,持續往先進製程之 MA 深耕,RA、FA 之需求則受惠於 5G、AI、HPC 起飛,不僅晶片開案量較往年提升,亦因晶片整合度提高,客戶傾向先做嚴苛之測試而受惠,此趨勢正進行中,閎康過往幾年的投資正好趕上此波需求,下半年業績將樂觀看待。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含 AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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