新台幣暴升+政策推動的受惠股

※來源:萬寶投顧

今年外資賣超台股 6328 億,以過去的經驗來看,外資賣超台股,台幣都會大貶,但今年台幣卻不貶反升,令人意外,主要是美國聯準會降息,存美元,利率幾乎是零,造成美元弱勢,全球貨幣大多數呈現升值,但新台幣升值的幅度亞幣之冠。另外,由於美中貿易戰打到不可開交,加速台商回流,落地生根回台設廠,如今台幣升破 29 元關卡,一度來到 28.8 元創下 7 年半新高,突破楊金龍防缐,外銷為主的電子產業壓力大,以台積電 (2330-TW) 為例,Q3 財測是以 29.5 元計算,未來公布 Q3 財報勢必會有很大的匯損,而有受害就會有受惠的產業,在低利率時代,台商回流找商辦,台積電找地建廠、風力發電、太陽能建置、刺激房市需求等都凸顯營建、資產股的價值。

勤美兩大事業明年大成長

勤美 (1532-TW) 旗下鑄造、營建兩大事業下半年訂單均增溫,下半年營收可望逐季攀升,並且明年進入營建認列高峰,目前勤美主要成屋庫存為內湖的勤美璞真碧湖畔,總銷 100 億,單戶總價 1.7~2 億,已認列 50 多億,待銷及待認列合計 40 多億元,目前已售待交屋 6~9 戶,預計下半年貢獻約 12~16 億,並預計明年可完銷。

另外,多數建案已完銷將於明、後年集中貢獻,勤美推案及預售屋合計約 489 億,包括勤耕延吉,總戶數 84 戶,可售戶數 65 戶,總銷金額 35 億元,已完銷,預計明年上半年拿到使照;土城最高價案撲真仰睦,總戶數 11 戶,總銷 18 億,已完銷,預計明年 Q3 取得使用執照;璞真永吉總銷金額 30 億,已完銷,總戶數 143 戶,預計 2022 年中完工貢獻;(4) 一方璞真總銷金額 6 億元,已完銷,預計 2023 年貢獻;勤美之森一~三期共 6000 多坪土地共 400 億,第一期總銷 100 億,共 207 戶已售 100 多戶,銷售率 50%,預計 2022 年 9 月可完工,第三期總銷約 130~150 億,純住宅,預計會整合到近 3000 坪以上,第二為商場及住宅,目前未規劃,總銷仍未確定。

另外,鑄造本業訂單明顯增溫,單月回到可貢獻 8 億左右的水準,而武漢新廠一期 9 月重新啟動興建工程,由此來看,勤美未來 2 年的獲利不用擔憂,預估明年至少 4 元以上,股價完成底部創下波段新高,外資買超。

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