誰具籌碼優勢 就能漲

美國商務部 8 月 17 日宣布,將進一步擴大對華為的限制,切斷華為取得商用晶片的管道,並不會延長允許美企與華為往來的臨時通用許可證,這舉動將加深美中關係緊張。川普政府把華為在 21 個國家的 38 家關係企業,列入美國政府的經濟黑名單;自華為在 2019 年 5 月首次列入黑名單後,總計已有 152 個關係企業被列入黑名單,美國不想要華為的設備進入美國,認為華為設備會監視美國人民,進而引發國安危機。

美擴大封殺華為取得晶片管道,聯發科 (2454) 首當其衝受害,除聯發科外,受利空影響的企業,包括影像感測器供應商索尼 (Sony)、感測器供應商意法半導體 (STMicroelectronics),以及主要記憶體晶片製造商三星電子 (Samsung Electronics)、SK 海力士公司 (SK Hynix),鎧俠公司 (Kioxia)、南亞科 (2408-TW) 等等。

在美國總統大選之前,股市將是政治盤,這次華為禁令的火,已燒到台系 IC 廠身上。台廠去美化受惠潮告一段落,現在美中未來科技將走向不同的兩大陣營,中方將全力本土化,目前,台積電 (2330-TW) 供應鏈已走弱,台係 IC 設計或 5G 相關個股須注意籌碼動向。

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