中信證券主辦競拍「永冠三KY」今日開標 創今年最高競拍參與張數

中國信託綜合證券（簡稱「中信證券」）主辦永冠能源科技集團有限公司（以下簡稱「永冠 - KY」，股票代號 1589）發行總面額新台幣 15 億元之無擔保轉換公司債「永冠三 KY」（債券代號 15893），已於今 (8/25) 日辦理開標，此次競拍張數為 12,750 張，合格投標數量 24,755 張，法人合格投標張數為 7,798 張，得標數量為 4,988 張，法人得標數量占比接近四成，創下今年可轉債競拍合格投標張數最多且法人參與度最高之案件。開標結果最高得標價為 120.02 元，得標加權平均價格為 103.56 元。永冠三 KY 將於 9 月 3 日櫃檯買賣中心掛牌交易。

中信證券表示，因近年政府大力推動綠能政策，其中風電產業深受市場矚目，帶動相關供應鏈表現亮眼，永冠 - KY 為響應政府離岸風機國產化政策，斥資 52.2 億元回台興建台中港廠，成為國家隊的一員，今年第二季繳出稅後盈餘 1.82 元，季成長率 272% 的好成績，第三季又步入傳統出貨旺季，好表現深獲法人認同。

永冠 - KY 台中港新廠主要生產 10MW 以上大型離岸風機鑄件，緊鄰國際風電大廠西門子歌美颯（Siemens Gamesa）、三菱重工維特斯（MVOW）旁，且廠房距離港口不到三公里，方便運輸至各大風廠，可節省陸運成本，有助雙方成為緊密供應鏈合作關係，同時，永冠 - KY 也希望透過台中廠的投資發展，能夠提升國內本土產業的技術能量，進而形成完整的產業聚落。

中信證券勇於創新，自去 (2019) 年中信證券獨家承作首檔採用競拍之可轉債「康控一 KY」獲得市場佳評不斷，此次永冠三 KY 合投投標數量為 KY 案件中最高，再創可轉債競拍高峰，截至目前市場採競價拍賣之可轉債共 19 檔，其中 4 檔為中信證券主辦，即將在第四季又有一檔可轉債競拍案件，為受惠美國房市復甦、疫情帶動居家修繕商機與美中貿易戰供應鏈重整之泰金 - KY(股票代號 6629)，亦得到法人高度詢問。中信證券在競拍承銷可轉債市場獨佔鰲頭，並在可轉債競拍「總案件數」、「KY 案件數」及「CB 競拍總承銷金額」三冠王，今年在資本市場展現不凡企圖心。