從太陽能、面板到貨櫃輪 低價行情這把火要旺到哪

台股漲價行情從電子燒到傳產，萬寶投顧王榮旭分析師表示，近來低價低基期族群搭上利多題材，包括太陽能、面板、貨櫃輪長線轉機浮現，後市值得關注。

矽晶圓售價轉好 太陽能模組出頭天

萬寶投顧王榮旭分析師表示，大盤再次逼近一萬三，隨時可望再創新高，但只看大盤操作個股會失真。櫃買指數 7 月前高還沒收復，又連跌 3 天，最近不少中小型股財報只要一有好消息，反應通常很短暫，漲一天隔天卻又跌回來，可見第二季漲多的中小股還在震盪整理，資金轉向上半年較無發動漲勢的低價低基期、高轉機族群點火。

上一期專欄了分析太陽能及風電股有大的轉機，太陽能不斷受惠國內力推綠能政策，最近太陽能單晶矽及多晶矽原料報價，分別漲逾兩成及四成。矽晶圓是太陽能供應鏈供給過剩最嚴重的一環，售價竟然也開始好轉，顯示國內太陽能模組市場有更大的一個轉機。

受惠政策推動加速建置太陽能地面站，今年轉機性特別地高，今年底預定完工安裝的太陽能地面站總量超過 2GW，上半年安裝量大幅落後，而國內模組供應量也只有 2GW，因此下半年太陽能模組市場會很熱。

國內三大模組廠的聯合再生 (3576-TW)，市場市占率高達 48%，受惠程度很高，第三季電池及模組產能都接近滿載。其次是元晶 (6443-TW)，擁有 500MW 產能。令人意外的，友達 (2409-TW) 也擁有 400MW 產能，為第三大廠。

友達 (2409-TW) 主要營收來源還是面板，面板下半年漲價轉機也不比太陽能小，從去年底開始，韓國大廠三星和 LGD 陸續關閉 LCD 產能，大幅抵銷近幾年中國面板廠產能擴充幅度。此外，LCD 面板供需已經趨近於平衡，第二季受宅經濟居家工作需求帶動，資訊用面板出貨量大幅增加，友達 (2409-TW) 第二季毛利率已經轉正，單季 EPS 虧損比第一季縮小許多。

第三季 IT 面板持續熱絡，而 IT 面板吃掉不少面板產能，導致電視面板 8 月一開始報價就大漲，估計最快第三季單季 EPS 就能轉盈，友達 (2409-TW) 目前股價仍低於估計的年底每股淨值 17.4 元。

友達 (2409-TW) 股本雖高達 962 億，但股本 1220 億的聯電 (2303-TW)，股價 7 月初從 15 元大漲八成，最高衝上 27.4 元，誰說大象不會跳舞呢？

遠洋運價大漲 長榮、陽明長期轉機浮現

漲價行情從電子燒到傳產，第一季受到全球經濟封鎖影響，貨櫃運輸需求銳減，但是下半年全球經濟明顯成長，貨櫃輪遠洋運價大漲，海運燃油價格則大跌，因此長榮 (2603-TW) 及陽明 (2609-TW) 長期轉機浮現，第三季 EPS 可望大幅成長，股價雙雙拉出長紅突破年線，這種低價低基期、具有漲價概念的高轉機個股當道，後市相當值得留意。更多個股的最新分析報告，可免費訂閱影音頻道 https://www.youtube.com/channel/UCi-2okN64tcrY5F09E2pb1QYOUTUBE

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