台汽電:台灣汽電共生股份有限公司109年度第一次無擔保普通公司債公告

※來源:台灣證券交易所

一、依據: 1、本公司109年6月30日董事會決議。 2、本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年08月6日證櫃債字第10900090011 號函申報生效在案。 3、公司法第252條第1項之規定 4、證券交易法第34條第1項規定辦理。 二、公告事項: 1、公司名稱:台灣汽電共生股份有限公司。 2、公司債總額及債券每張之金額:發行總額新台幣貳拾伍億元整,依發行期限之不同分為甲、 乙券二種;甲券五年期,發行金額為新台幣壹拾玖億元整,乙券十年期,發行金額為新台 幣陸億元整。每張債券票面金額為新台幣壹佰萬元整。 3、公司債之利票面率及計、付息方式: (1) 票面利率;甲券為固定年利率0.75%,乙券為固定年利率1.00%。 (2) 計、付息方式:自發行日起依票面利率,每年單利計付息一次;計息基礎依實際天數/ 該年度實際總日曆天數計算。每壹佰萬元債券付息計算至元為止,元以下四捨五入。 本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時,則於停止營業日之次營業日給 付本息,且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者,亦不另計付遲延利息。 4、公司債償還方法及期限: (1) 期限:本公司債各券之發行期限分別為甲券五年期、乙券十年期 (2) 還本方式:本公司債各券均自發行日起,依發行年期到期一次還本。 5、償還公司債款之籌集計劃及保管方法: (1) 本公司債之償還資金將由自有資金、銀行借款或資本市場籌資方式支應。 (2) 為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的 之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 (3) 本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 6、公司債募得價款用途及運用計劃:資金用途為償還銀行借款及強化財務結構。 7、前已募集公司債者,其未償還之數額:截至民國109年7月30日止,國內公司債,共計 新台幣0仟元整。 8、公司債發行價格:於發行日依票面金額十足發行。 9、公司股份總額與已發行股份總額及其金額:截至民國109年3月31日止,章程所定資本 總額為新台幣8,000,000仟元整,分為800,000仟股,每股面額新台幣壹拾元整;實收資 本總額為新台幣5,890,485,950元整,分為589,048,595股。 10、公司現有全部資產,減去全部負債之餘額:新台幣12,507,187仟元(截至109年3月31 日之合併財報數)。 11、公司債債權人之受託人名稱:永豐商業銀行股份有限公司。 12、代收款項銀行:不適用。 13、承銷機構:凱基證券股份有限公司為主辦承銷商。 14、有發行擔保者,其種類及名稱:不適用。 15、有發行保證人者,其名稱:不適用。 16、代理還本付息機構:本公司債委託永豐商業銀行股份有限公司營業部代理還本付息事宜 及製作扣繳憑單寄發與債權人,並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有 人名冊資料,辦理本息款項劃撥作業。 17、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或延支付本息之事實或現況:無。 18、可轉換股份者,其轉換辦法:不適用。 19、附認股權者,其認購辦法:不適用。 20、簽證機構:不適用。 21、募集期間及交付日期:109年8月6日開始募集,並於109年8月14日完成募集發行, 款券將於發行當日交付。


相關個股