鋒裕匯理投信深耕境內基金 再添生力軍

鋒裕匯理資產管理為歐洲第一大、全球前十大資產管理公司 (1),2019 年起透過鋒裕匯理投信耕耘台灣境內基金業務,經過這一年的努力,所管理的境內新興市場高收益債與全球高收益債基金均躍升為境內前十大的高收益債基金 (2)。展望後市,鋒裕匯理投信將持續深耕台灣,將母集團的能力與專業知識在地化,並預計推出鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),希望滿足投資人多元化的收益需求。

後疫情時代,金融市場仍充滿挑戰,例如:股債市波動加大、全球經濟成長放緩等,市場目光逐漸為波動風險較低、高品質的收益型資產吸引。看準此需求,鋒裕匯理投信向金管會申請募集「鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」,已於 7 月 24 日獲准募集,該基金將以美元投資等級資產為主,主要有三大高信評資產:政府公債、高品質公司債與證券化商品,並預計有新台幣美元人民幣澳幣南非幣多元計價幣別,風險收益等級為 RR2 (3)。

再現境外光輝 高收益債基金規模雙成長

回顧鋒裕匯理投信 2019 年投入境內基金市場以來,共發行三檔收益型產品,而其中兩檔境內高收益債基金,在通路夥伴的支持之下,截至六月底,規模躍升為境內前十大 (4) 的高收益債基金,分別為鋒裕匯理新興市場高收益債券證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 與鋒裕匯理全球高收益債券證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

鋒裕匯理新興市場高收益債券證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 為廣受台灣國人青睞的鋒裕匯理基金新興市場債券 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 的境內版。此基金從募集時便廣受市場矚目,進一步檢視,根據 2020 年 6 月底 Lipper 之資料,現已為境內規模最大的新興市場高收益債券基金,規模為新台幣 53.67 億元 (5);而鋒裕匯理全球高收益債券證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 也進入境內全球高收益債券基金的第八名 (6),規模為新台幣 43.52 億元。

鋒裕匯理投信表示,今年以來市場變化不斷,能有這樣的成績,歸功於通路夥伴、投資人的相挺。未來我們將繼續深耕台灣,並不斷周全我們的產品線,把母集團的能力與專業知識落實於台灣,並因應台灣人需求客製化相應的產品。

同時,我們秉持「值得信賴的合作夥伴,時刻以客戶和社會利益為本」的指導原則,希望在每日點滴的合作當中,提供最優質的服務,累積客戶對我們的信任。

(1) 資料來源:2020 年 6 月出版之 IPE《400 大資產管理公司》,資料日期 2019 年 12 月之資產管理規模。

(2) 資料來源:投信投顧公會  資料日期:2020/06/30 ,係參考「SITCA 高收益債券基金」分類。

(3) 資料來源: 鋒裕匯理投信,風險收益等級採中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」之分類。本基金為債券型 (固定收益),主要投資於投資級公司債 (企業債),故本基金之風險報酬等級為 RR2。惟請注意,此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金適合有意參與固定收益市場投資之投資人。由於市場波動可能導致損失,本基金最適合為中期至長期投資人。本基金亦適合作為投資組合中之核心投資。

(4) 資料來源:投信投顧公會  資料日期:2020/06/30 ,係參考「SITCA 高收益債券基金」分類。

(5) 資料來源:Lipper  資料日期:2020/06/30 係參考「SITCA Domestic-High Yield Bond-Em Mkts」分類

(6) 資料來源:Lipper  資料日期:2020/06/30 係參考「SITCA Domestic -High Yield Bond-Global」分類

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