台積電VS聯發科 找下一個台股明星

台積電VS聯發科 找下一個台股明星。(鉅亨網資料照)
台積電VS聯發科 找下一個台股明星。(鉅亨網資料照)

台積電股價漲破 400 元,下一個明星會是誰?萬寶投顧王榮旭分析師表示,新一代半導體材料氮化鎵及碳化矽元件進入驗證階段、Mini LED 下半年接單爆發,相關個股值得關注。

半導體材料進入第三代 漢磊、嘉晶喊衝

萬寶投顧王榮旭分析師表示,連 Intel 都不得不考慮將 CPU 外包給台積電 (2330-TW) 代工,自然台積電更是大者恆大。7 月 27 日股價亮燈漲停,也帶動台股創下 12686 點歷史新高。

技術領先、贏家通吃是台積電的最佳寫照,隨著台積電股價漲破 400 元,未來是否再拚到 5 字頭,沒有人能說得準,但可以想見隨著台積電大漲,台積電大聯盟都將雨露均霑。

但是台積電今年以來股價已經大漲,現在更應該要找的是,誰是下一檔台積電 (2330-TW)?是二線晶圓代工的聯電(2303-TW)?還是世界先進(5347-TW) 呢?

萬寶投顧王榮旭分析師指出,下一個明星一定要具備類似台積電技術領先、產能最大的特徵。半導體上游材料都以矽做為基材,不過面對電路微型化的趨勢,新一代半導體材料氮化鎵及碳化矽元件體積小,具高頻、高功率及低功耗的特性,連台積電今年都宣布攜手意法半導體投入開發。

國內矽晶圓龍頭環球晶 (6488-TW) 今年也擴大投資氮化鎵,這種材料大量運用在未來幾年最夯的電動車及 5G 產品,而環球晶 (6488-TW) 主要的客戶包括台積電、聯電(2303-TW)、三星、Intel 等大廠,今年 EPS 估 26 元到 28 元,明年 EPS 估計 29 元到 32 元,本益比 15 倍,比台積電的本益比 20 幾倍,來得低不少。

在台積電設備股大漲之後,矽晶圓族群是否有機會接棒?

二線的漢磊 (3707-TW)、嘉晶 (3016-TW),是新一代半導體材料的先驅者,最近傳出比亞迪電動車在主驅動逆變器上,採用漢磊的碳化矽元件,而嘉晶生產漢磊晶圓代工的碳化矽磊晶矽晶圓,後市值得留意。

Mini LED 需求熱 晶電、隆達可望贏家通吃

萬寶投顧王榮旭分析師指出,另一個技術領先、贏家通吃的例子,可能發生在 Mini LED。下半年起三星將推出 Mini LED 電視,蘋果第四季新的平板及筆電也可望搭載 Mini LED 技術。若三星明年 Mini LED 電視出貨量達 300 萬台,使用晶片量將超過 300 億顆。

目前台廠技術領先大陸廠商,而成本也較日本廠商具有優勢。Mini LED 晶片大廠晶電 (2448-TW) 可望成為大贏家,不僅有機會供應給三星,蘋果的 Mini LED 晶片由晶電 (2448-TW) 供應,也是公開的秘密。

今年來晶電 (2448-TW) 大幅提高資本支出,估計第四季開始就可望大量出貨,而晶電結盟友達集團旗下長期布局背光應用的隆達(3698-TW),未來將會是 Mini LED 贏家通吃的典範。

晶電 (2448-TW) 股本超過百億元,4 月股價從 30 元以下大漲一波到 40 元之後,開始橫向整理洗盤近 3 個月,如果連聯電 (2303-TW) 這種大象都會跳舞,晶電最近底部越墊越高,是否也開始要蠢蠢欲動了呢。還有更多的潛力股分析,王榮旭分析師會在 LINE 粉絲團 https://line.me/ti/p/@marbo888 跟大家分享,歡迎讀者加入。

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