錸寶:公告本公司募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜

依據： 一、本公司109年6月4日董事會決議辦理。 二、金融監督管理委員會證券期貨局109年6月30日金管證發字第1090347186號函申報生效在案。 三、公司法第二五二條第一項之規定。 四、證券交易法第三四條第一項之規定。 公告事項： 一、公司名稱：錸寶科技股份有限公司。(以下簡稱本公司) 二、公司債總面額及債券每張之金額：本公司債發行總額新臺幣參億五仟萬元整，每張面額新臺幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 三、公司債之利率：票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限： 1.期限：三年。 2.償還方法：除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條賣回，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之募集計劃及保管方法： 1.籌資計畫：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業或籌資活動項下所產生之資金支應。 2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款，充實營運資金。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新臺幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本總額為新台幣100億元整，分為10億股，每股面額新台幣10元，已發行普通股67,630,050股，實收資本總額為新台幣676,300,500元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：新臺幣1,844,476仟元(依109年第一季經會計師核閱之財務報告計算)。 十一、公司債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司信託部。 十二、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：合作金庫商業銀行股份有限公司東門分行；地址：台北市信義路二段208號。 十三、承銷機構名稱：福邦證券股份有限公司。 十四、有發行擔保者，其種類、名稱：無。 十五、有發行保證人者，其名稱：無。 十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實及現況：無。 十七、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十八、附認股權者，其認購辦法：無。 十九、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。