酷暑來臨 宅經濟、遊戲機迎旺季?

酷暑來臨  宅經濟、遊戲機迎旺季?(鉅亨網資料照)
酷暑來臨 宅經濟、遊戲機迎旺季?(鉅亨網資料照)

因新冠肺炎全球蔓延,這波疫情,引發宅經濟熱潮;全球許多國家在封城之下,直接在家玩遊戲,不僅帶動任天堂新遊戲主機 Switch 大賣,其他遊戲機廠商也摩拳擦掌,準備迎接暑假期間傳統旺季,如索尼的新遊戲主機 PS5 與微軟的遊戲主機 Xbox Series X 都將陸續發布,這三大遊戲機廠全面搶攻宅經濟商機。

這一波疫情受惠程度最大者為任天堂,Switch 系列機種全球銷售量年增 24%,衝高至 2,103 萬台,優於預期的 1,950 萬台,創 2017 年開賣以來新高。另外,新款遊戲《集合啦!動物森友會》讓任天堂遊戲機再衝第二波熱賣高峰。2020 會計年度 Switch 平台遊戲軟體全球銷售量大增 42.3%,至 1.68 億套,銷量令人驚艷。預估在疫情尚未獲得完全掌控前,遊戲機經濟相關個股,於第二季底至第三季,可望再創佳績。

既然任天堂銷售長紅,繳出好成績,索尼與微軟也來分食紅利,先推相關遊戲再來帶動硬體銷量。

萬寶投顧陳子榕指出,我預估在 6~8 月酷暑期間,過去原本是舉家大小出國度假的傳統習慣,不過,這一次可能會大部分時間待在家裡,畢竟國外疫情尚未結束,出國旅遊染疫風險大;就算是國旅,國內出遊假期不超過一週,居家的時間,比以往倍增,此時遊戲機大廠趁勢推出 PS5 與 Xbox Series X 新遊戲主機搶市,預估遊戲機業者可望大啖居家商機,而台系供應鏈,可望再創一波佳績,值得期待。

去年 2019 年任天堂概念股,旺宏 (2337-TW) 暑期至年底,大漲一倍,今年相關個股漲勢預估只有漲更多,因為疫情影響下,遊戲機銷量只會更成長,大家準備迎接下半年旺季行情。

萬寶投顧陳子榕指出,除了旺宏之外,大家可留意幾檔在旺季之下,可望帶來佳音的好股。

原相 (3227-TW) 為 Switch 感測晶片供應商,先前法說會表示,第二季遊戲機拉貨動能強勁。預估在任天堂遊戲機暢銷挹注下,第二季遊戲業務總出貨有望季增與年增 30%至 40%。原相 5 月營收 5.91 億元、年增 28.09%,表現佳。

鈺太 (6679-TW) 去年底順利切入 PS 系列供應鏈,成為微機電 (MEMS) 麥克風晶片主要供應商,這一波各國居家令,帶動遊戲機一夕之間需求大增,鈺太遊戲機部分出貨量倍數成長,預估第二季遊戲機部分出貨量將持續放大。

另外,在居家辦公、遠端教育等效應下,MEMS 麥克風第二季出貨可望表現暢旺,由於新款商用筆電開始有加大力道導入數位式麥克風的趨勢,因此毛利率將可望因此提升。成長性高,股價有進一步挑戰 190~200 元。

南電 (8046-TW) 在高頻高速網路、高效能運算等應用,載板需求旺盛,帶動營運走揚,預估 ABF 載板產能供給會持續吃緊到 2022 年。南電首季營收年增 26%,稅後每股盈餘 0.72 元,較去年有大幅度的成長。之前受美封華為利空,股價一度跌至 60 元以下,預估今年獲利 3.3 元,本益比有拉高的空間,持續看好。

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