凱崴:公告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據： 一、本公司109年2月26日董事會決議。 二、金融監督管理委員會109年4月21日金管證發字第1090338494號函申報生效 在案。 三、公司法第252條第1項規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：凱崴電子股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之面額： 發行總額為新台幣肆億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：票面利率0％。 四、公司債償還方法及期限： 本公司債發行期間三年，除債券持有人依國內第三次無擔保轉換公司債發 行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權 ，或本公司依該辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回 註銷者外，到期時依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金 一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1、本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應， 並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備 付到期本息。 2、本公司債因未設償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：購置機器設備及廠房修繕。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格： 每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，按票面金額十足發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 截至109年5月11日止，登記股份總數250,000,000股，已發行股份總數 164,823, 912股，已發行金額計新台幣1,648,239,120元整。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額： 依109年3月31日經會計師核閱之合併財務報告計算之餘額為新台幣 1,687,972仟元。 十一、證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項： 1.凱基商業銀行股份有限公司 2.主係約定本次發行國內第三次無擔保轉換公司債之償債還款義務及違 約之清償責任與程序。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：：待簽約後另行公告。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： 1.宏遠證券股份有限公司 2.主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事務之權利與義務。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：名稱：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之 事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法： 詳見本公司國內第三次無擔保轉換公司債公開說明書揭露之發行及轉換 辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：請參閱本公司國內第三次無擔保轉換公司債公開說明 書「陸、重要決議」。 二十一、公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：無。 參、特此公告。