新三板百合網收購世紀佳緣 后者將在美國退市

世紀佳緣

和訊科技訊息 北京時間12月7日晚，在納斯達克上市的世紀佳緣（納斯達克代碼：date）宣布與國內中小企業股份轉讓系統（新三板）掛牌交易的百合網合並。百合網將以2.4億-2.5億美元收購世紀佳緣發行在外的全部ads和普通股，收購完成后世紀佳緣將從美國納斯達克退市。

合並完成后，世紀佳緣董事及首席執行官吳琳光先生將擔任存續公司的聯席董事長和聯席首席執行官，百合也將啟動公司更名程式。

根據合並協議，持有世紀佳緣普通股和 ads的股東將獲得的對價與2015年3月3日披露的私有化要約中每普通股3.58美元，或每ads 5.37美元的報價相比，提高了約40.8%。

世紀佳緣於2011年5月11日在美國納斯達克上市，股票交易代碼為“date”。而百合網則於2015年11月20日在新三板正式掛牌。2014年年報財務數據（根據美國會計準則編制），世紀佳緣2014年資產總額為1.09億美元（約為6.51億元人民幣）；百合網2014年經審計資產總額為6871.95萬元人民幣，約是前者的十分之一。

公告稱，為達成合並協議，百合已向公司存入現金人民幣1.5億元，這筆資金將被用來支付合並的部分對價。百合計劃通過股票定向增發（或銀行貸款）方式支付合並所需的剩余對價。百合同時已達成利於世紀佳緣的擔保，以確保合並協議下母公司與合並子公司義務的履行。

目前預計合並將最遲於2016年第一季度完成，合並將依據慣例成交條件，包括獲得公司三分之二或以上的普通股贊成票（包括以ads代表的普通股），公司將召開評估批準合並協議和交易的特別股東大會，股東或其代理人可以出席和投票。交易完成后，世紀佳緣將成為一家私有公司，公司的ads將不再在納斯達克掛牌交易。