基金大獎名單出爐 元大投信再獲多項肯定!再接再厲推出台灣高股息優質龍頭企業基金

元大投信 2020 年再添榮耀。繼國際知名之亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)獎項,又在 Smart 智富台灣基金獎與 BENCHMARK《指標》台灣基金大獎中,分別拿下 2 座及 16 座獎項,而且除了台股基金、台股 ETF、債券 ETF、原油槓桿反向 ETF 等眾多基金獲獎,更囊括投資人教育、ETF 投資人教育、ETF 品牌等獎項,顯示元大投信多年來以投資人需求出發,深耕產品、服務、品牌多方面的努力獲得肯定。

身為全方位投資解決方案提供者,元大投信旗下眾多基金產品提供股票、債券;國內、國外;主動、被動;傳統、另類等多樣化選擇,滿足交易型、配置型、退休規劃各式投資需求,是投資人理財好夥伴,也是得獎常勝軍。像近期新型冠狀病毒疫情帶來市場情緒恐慌,避險需求帶動黃金創下 7 年來新高;而原本擔心疫情拖累經濟成長率,使得石油需求下降,但美伊僵局,又支撐油價,油價震盪帶來交易機會。從元大投信在市場率先推出石油、黃金相關 ETF 以來,愈來愈多投資人適時利用商品類 ETF,並適性搭配槓桿反向工具,掌握市場價格波動的獲利機會,造就元大投信商品類 ETF 交投熱絡。

元大投信創新金融產品能力卓越,緊貼國際潮流趨勢與投資人需求。去年 8 月甫掛牌上市的元大臺灣 ESG 永續 ETF 為例,剛拿下亞洲資產管理雜誌「台灣年度最佳新基金」,今年又再度獲 Smart 智富台灣基金獎頒發創新類指數股票型基金獎。該基金是國內台股 ETF 中唯一涵蓋及挖掘致力落實 ESG 準則之企業,成立以來規模與受益人數頻創新高,受益人數已來到 5.1 萬,是國內 ETF 受益人數前十大 ETF 之一。

在 ETF 領域奠定龍頭地位,元大投信在主動型基金實力不容小覷。今年推出元大台灣高股息優質龍頭基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金),專注高殖利率的台股市場中,配發高股息及優質龍頭企業,並設計「月月配 (註 1)」及「年終配 (註 2)」機制,希望滿足低利率環境下,民眾對優質收益產品的需求。更首創將「收益平準金」納入台股主動型基金,以完善配息機制,改寫國內投資人對配息基金的期待。

■元大投信獲 Smart 智富台灣基金獎及《指標》台灣年度基金大獎
資料來源: Smart 智富台灣基金獎、BENCHMARK 雜誌機構 2019《指標》台灣年度基金大獎,元大投信整理 2020/02
資料來源: Smart 智富台灣基金獎、BENCHMARK 雜誌機構 2019《指標》台灣年度基金大獎,元大投信整理 2020/02

投信業者提醒,本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份可能導致原始投資金額減損。收益平準金係指本基金成立日起,計算日之每日受益權單位淨資產價值中,相當於原受益人可分配之收益金額。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。建議投資人仍應多元配置,強化退休組合穩定性,避免因單一市場或單一商品波動加劇,影響退休生活的所需現金流。

註 1:本基金持股之股利配發時間及金額視各別企業而定。主要來自於「高股息優質龍頭」企業發放的現金股利於累積一段期間後,分為 12 個月,每月分配給投資人。另每月之收益分配係以本基金 B 類型受益權單位投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入、已實現股票股利、子基金收益分配及收益平準金等收入扣除應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失,每月收益分配金額不必然相同。

註 2:資本利得年分配係以本基金 B 類型受益權單位投資於中華民國境內所得之已實現資本利得扣除資本損失 (包括已實現及未實現之資本損失),並扣除應負擔之費用後之可分配收益。

經理公司認為有必要 (如市況變化足以對相關基金造成影響) 可適時調整收益分配金額,惟本基金 B 類型受益權單位可分配收益,於經理公司決定收益分配金額後,若有未分配收益得累積併入以後之可分配收益。