台船:台灣國際造船股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第一次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會證券期貨局109年1月20日金管證發字第1080341584號函申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年2月19日證櫃債字第10900010772號函同意於109年2月24日起開始在證券商營業處所買賣。 二、依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，茲將有關事項公告如下： 1、公司債名稱：台灣國際造船股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(代碼：22081，簡稱：台船一)。 2、債券期別：第1期 3、櫃檯買賣開始日期：民國109年2月24日。 4、發行總額：新台幣貳拾億元整；實收總金額新台幣貳拾億肆仟萬元整。 5、票面金額：每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 6、發行價格(佰元價)：新臺幣102元(依票面金額102%溢價發行)。 7、發行期間：發行期間五年，自民國109年2月24日開始發行，至民國114年2月24日到期。 8、票面利率：票面年利率0%。 9、擔保方式：銀行擔保轉換公司債。 10、還本方式：除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。 11、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。 12、債券受託人：台北富邦商業銀行股份有限公司 13、付息方式：本轉換之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。 14、辦理還本暨公司債轉換過戶機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部富邦綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市中正區許昌街17號2樓，電話：(02)2361-1300。 15、債券簽證機構：本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。 16、本次發行之轉換公司債謹訂於109年2月24日一律採取帳簿劃撥配發債券，臺灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 17、特此公告。