5G手機帶動 散熱族群迎來主升段行情

5G手機帶動,散熱族群迎來主升段行情。(攝影/鉅亨網李佳泓)
5G手機帶動,散熱族群迎來主升段行情。(攝影/鉅亨網李佳泓)

13 日晚間,美中達成第一階段協議的消息傳出,全球市場歡欣雀躍,各國股市紛紛收紅,台股近日來受到貿易利多消息與選舉行情鼓舞,12 月以來持續走高,17 日台股已成功站上 12,000 點大關。

萬寶週刊陳子榕分析師指出,貿易協議最直接的受益者無疑是科技類股,蘋果概念股漲勢尤其強勁,但長遠來看,中國去美化的進程不會因為第一階段協議的簽署而停止,台灣的 5G 供應鏈將持續受惠於轉單效應,預計明年最夯的題材仍然將是 5G。

隨著 5G 手機明年全面鋪貨,對散熱元件的需求也再一次水漲船高,原本散熱廠第四季由於股價已高,12 月初陸續出現下修現象,整體族群股價呈現低迷不振,但 16 日散熱廠在超眾 (6230-TW) 領頭下,整體族群大有雄風再起之勢,先是超眾攻上漲停板,緊接著包含雙鴻 (3324-TW)、泰碩(3338-TW) 也跟著上揚。

明年 5G 即將商轉,全球各大手機品牌廠積極推出新款 5G 手機,由於三星及華為等非蘋智慧型手機品牌廠均已開始導入手機熱管及 VC(均溫板),帶動 5G 手機熱管及 VC 需求迅速增漲。

雙鴻及泰碩大舉擴產搶攻手機 VC 之際,超眾也不甘落於人後,一出手就展現龍頭廠氣魄,在母公司 - 日本電產株式會社 (Nidec) 力挺下,決議 7 年內於越南河內地區建廠擴充手機用均熱導板(VC)、散熱模組等產能,超眾計畫自 2020 年 1 月起進行投資,預估總投資金額將達 4 兆越南盾(折合約 1.72 億美元新台幣 52 億多元),手筆之大令市場為之震驚。

目前國內散熱廠均積極投入手機 VC,其中又以雙鴻產能最具規模,據了解,雙鴻預估年底時 VC 月產能將達到 800 萬到 1,000 萬片,泰碩也預估年底 VC 月產能有望上看 300 萬片;超眾在昆山廠 VC 新產能於明年第 1 季開出後,專家預測超眾 VC 月產能亦可望達 200 萬到 250 萬片,若此項投資案真的得到落實,超眾有機會成為全球最大的手機 VC 供應商。

除了手機用均熱導板 (VC) 外,超眾也決定擴充散熱模組產品,並將應用擴及到車用、5G 基地台、自動化設備及人工智慧等各領域,而今年擴產的昆山廠,VC 產能預計在明年第 1 季投產。

萬寶週刊陳子榕分析師指出,在 NB 及手機散熱需求高漲下,超眾、雙鴻、泰碩 11 月合併營收持續維持高檔,其中超眾 11 月合併營收為 7.66 億元,年成長 6.98%;雙鴻 11 月合併營收為 9.38 億元,年成長 28.86%;泰碩 11 月合併營收為 4.47 億元,年成長 34.21%,3 家公司第四季營運均可望維持高檔,並優於去年同期。

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