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景順印度債券基金嚴控風險 首獲惠譽信評投資等級境外印度債券基金檔

前往印度旅遊,必遊泰姬瑪哈陵,前進印度債市,可以化繁為簡,景順投信表示,透過 3R 策略,對的經理團隊 (Right Management Team)、對的債券基金(Right Bond Fund)、對的投資策略 (Right Investment Strategy),投資可望輕鬆上路。

對的經理團隊

投資印度不容易,潛藏機會多,但文化隔閡是一大挑戰,因此更需要有全球資源和印度在地研究投資團隊輔助。景順集團全球管理資產總值達 1.2 兆美元 1,在印度是第二大外國資產管理公司 2,共同基金資產規模 34.1 億美元 3,且投資管理團隊經驗豐富,有 9 位印度固定收益專職投資專業人士,總年資超過 125 年、平均年資為 14 年 4,服務據點更遍布印度 62 個城市,提供投資人在地市場第一手觀察、見解與投資構想,掌握印度債市投資契機。

對的債券基金

印度高殖利率吸引國際關注,10 年期公債殖利率仍有 7.33%5,景順印度團隊固定收益總監 Sujoy Das 表示,挑選印度債券,除要善加運用高殖利率來布局,在投資人風險意識抬頭下,慎選標的顯得格外重要,景順印度債券基金投資鎖定印度公債及偏好評等為「AAA」的公司債 6,防禦性的資產配置是布局印度債市不容錯過的投資標的,也是首檔獲惠譽信評投資等級境外印度債券基金 7。

印度 10 年公債殖利率高於特定新興市場與已開發市場
對的投資策略

Sujoy Das 強調,基金投資策略除了結合由上而下聚焦於券種選擇的總經觀點、殖利率曲線布局及由下而上的信用研究來選擇債券外,也透過專屬的信用模型,判定並監控發債機構的信用等級,做為建構投資組合的風險管理工具,挑選合適的發債機構,更重要的是降低信用風險,做好下檔風險管理。

印度經濟高成長將帶動股債市場翻揚,投資人參與印度債市投資契機,與其繞道新興債市,不如直接持有印度債券基金,參與印度經濟成長等利多順風車,景順投信建議藉由專業團隊管理、以簡單安全的方式,同步掌握印度成長潛力及收益機會。

  1. 資料來源:景順,統計至 2019 年 6 月 30 日。
  2. 資料來源:AMFI,2018 年第四季的平均資產規模
  3. 資料來源:Invesco Asset Management (India) Private Limited,2018 年第四季的平均資產規模。
  4. 資料來源: Invesco Asset Management (India) Private Limited,資料截至 2019 年 2 月 18 日。
  5. 資料來源:彭博資訊,資料截至 2019 年 3 月 29 日
  6. 評等「AAA」係指境內信評機構(CRISIL、ICRA、CARE、印度 Ratings(惠譽))的當地評等。
  7. 惠譽國際評級為 BBB-f,資料來源:©2018 Fitch Ratings, 原始評級日期:2018 年 4 月 4 日 www.fitchratings.com/site/pr/10025055 基金評級或所獲獎項僅為參考,並非投資人獲利之保證。

本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人需留意新興市場國家之債信、匯率、政治等潛在風險。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息率並非等於基金報酬率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站 https://www.invesco.com.tw 基金之「配息組成項目」查詢。
Inv19-0245


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