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一手情報

金融市場瞬息萬變 投資更要雙管齊下 高比重投資等級債券策略+經驗豐富團隊 提高安全感

景順投信 2019-07-23 10:53

面對波動市場與低利環境,如何才能讓資產動起來?景順投信指出,投資人除了要注意投資商品的安全性外,也要找對具豐富管理經驗的投資團隊來操作管理,雙管齊下才有機會在變動的市場環境中成功穿越牛、熊市!

景順投信自 2017 年 7 月推出旗下第一檔目標到期債基金後,為滿足投資人在債券型產品上的需求,持續不斷在目標到期債券產品線上創新,包括客製化調整投資比例、自由選擇累積與年配息級別、多幣別選擇及各種年期等。為提供投資人在變動環境下能有確定性相對較高的理財商品,景順投信再推出採高比重投資等級債券投資策略的景順特選到期債券傘型基金,同樣由景順固定收益團隊操作管理,所連結的三檔子基金皆拉高投資等級債券比重,幫投資人在瞬息萬變的投資市場中,打造一個力抗波動且安全性較高的商品。

然而目標到期債券基金不屬於保本型基金,並不具備保本保息特色,因此景順投信建議投資人除了藉由高比重投資等級債券投資策略來抗波動外,一個具豐富管理經驗的投資團隊當後盾是相對安心的選擇。

景順集團全球資源豐富,旗下景順固定收益團隊在目標到期債券投資領域擁有穩健的能力與豐富經驗,在全球各地都有具國際化的研究資源,旗下首檔目標到期債券產品於 2014 年上市,於日本及歐洲和台灣等地都有委任案交由景順固定收益投資團隊管理,團隊打造的專屬信用評估與追蹤系統因同時可以分析、紀錄、監控、溝通,提供充份完整的風險評估,一直以來受到市場的肯定。

展望下半年,景順固定收益團隊海外投資顧問傑森楚希羅 (Jason Trujillo) 表示,金融市場動態隨著中美貿易對話進程演變,難以預測,雖然美、中可能透過降息及信貸擴張來支撐經濟,但下半年股債價格波動加大是不可避免的,因此高比重投資等級債券之投資策略提供投資人更多保護,適合想要以相對有限風險投資新興市場債的投資人,景順投信也將秉持嚴謹的風險控管流程來監控投資組合信用風險,為投資人的資產安全把關。

本基金非為保本或保護型投資策略,本基金可能存在信用風險與價格損失風險;本基金強調主動式專家管理,亦即經理人每日主動針對各債券持有部位進行風險監控,一旦出現債信惡化或價格無預警下挫時,經理人會進行評估並處理。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站 http://www.invesco.com.tw 基金之「配息組成項目」查詢。配息率並非等於基金報酬率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人需留意新興市場國家之債信、匯率、政治等潛在風險。本基金運用或計價所衍生之外匯兌換損益,若為可歸屬各計價類別者,將由各計價類別自行承擔;反之,則由本基金所有計價類別按其佔基金淨資產價值之比例分攤。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金適合尋求資本增值、且願意承擔資本風險、能承受波動程度較成熟市場債券為高的固定收益投資的投資者。Inv19-0198






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