F-六暉：本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債相關事宜(有價證券交付前公告)

依據：

一、六暉控股股份有限公司103年11月11日第五次董事會會議決議。

二、公司法第252條第1項規定。

三、金融監督管理委員會104年1月14日金管證發字第1030053245號函。

公告事項：

一、公司名稱：LU HAI HOLDING CORP. 六暉控股股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張之面額：發行總面額為新台幣400,000,000元整，每張面額為新台幣100,000元整，依票面金額100.5%發行，發行總金額為新台幣402,000,000元整。

三、公司債之利率：票面利率為0%。

四、公司債償還方法及期限：發行期限三年。除債券持有人依本債券發行及轉換辦法(以下簡稱本辦法)第十四條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第二十二條提前贖回者及本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

1.籌集計劃：本公司債之償還資金預計由本公司營業活動或融資活動項下產生之資金支應。

2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫：購買機器設備、充實營運資金及償還銀行借款。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：不適用。

八、公司債發行價格：每張面額為新台幣100,000元整，依票面金額100.5%發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本額為新台幣1,200,000,000元整，每股面額新台幣10元，分為120,000,000股。已發行股份總額為新台幣709,947,000元整，分為70,994,700股。

十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣1,787,079仟元(依據會計師查核之103年12月31日財務報告計算)。

十一、公司債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行股份有限公司

十二、代收款項之銀行名稱及地址：凱基商業銀行股份有限公司城東分公司，台北市中山區南京東路三段224號1-8樓及地下1樓。

十三、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：凱基證券股份有限公司為主辦承銷商，主要係約定申報生效後由凱基證券主辦詢價圈購相關承銷業務。

十四、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：不適用。

十五、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：不適用。

十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十七、可轉換股份者，其轉換辦法：請詳見本公司公開說明書之中華民國境內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。

十九、代理辦理還本及轉換事宜機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。

二十、董事會之議事錄：請參閱公開說明書「陸、重要決議」。

二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。