申通借上市：艾迪西擬169億收購其100%股權

新浪科技訊 12月1日晚間消息，艾迪西(002468.SZ)今日發布公告，公司擬向上海德殷投資控股有限公司發行股份購買其持有申通快遞80%股份，擬向陳德軍、陳小英支付現金購買其合計持有的申通快遞20%股份。本次重大資重組完成后，公司將直接持有申通快遞100%股份。

公告顯示，截至評估基準日，申通快遞100%股權的預估值為169.11億元，各方協商確定申通快遞100%股權的交易對價暫定為169億元，其中現金支付金額擬定為20億元，股份支付金額擬定為149億元。經計算，本次發行的對價股份數預估為906,326,033股。本次交易具體情況如下：

本次交易前，艾迪西上市公司總股本為33,176.60萬股，南通泓石投資有限公司為公司控股股東，鄭永剛為公司實際控制人。根據本次交易方案，假設上市公司本次發行股份購買資及募集配套資金擬發行約119,829.6831萬股股份。本次交易完成后，德殷控股將持有上市公司約82,238.4428萬股股份，德殷控股、陳德軍、陳小英將合計持有上市公司約90,632.6033萬股股份，占比約59.23%，德殷控股將成為上市公司控股股東，陳德軍、陳小英將成為上市公司實際控制人。本次交易前后，上市公司股本總額及股本結構變化情況如下表所示：

本次交易擬向謝勇、磐石熠隆、艾繽投資、太和投資、旗銘投資、青馬1號資管計劃、上銀資管計劃、平安置業、天闊投資9名特定對象非公開發行股票募集配套資金，募集不超過48億元配套資金，且不超過本次交易擬置入資交易價格的100%。

本次募集配套資金扣除發行費用后，其中20億元將優先用於支付艾迪西擬購買申通快遞100%股權的現金對價，剩餘部分將用於申通快遞“中轉倉配一體化項目”、“運輸車輛購置項目”、“技改及設備購置項目”及“信息一體化平台項目”等項目建設。(李楠)