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瑞聯在台開展投顧新氣象 全新策略增益商品成投資優選

瑞聯集團(UBP)在台灣成立新的證券投資顧問業務,並於去年經主管機關核准,正式取得投顧執照。UBP 集團亞太區行政總裁暨瑞聯投顧董事長賀泰德(Ted Holland)對於投入台灣市場的前景抱著極大信心,他表示,取得投顧執照是瑞聯集團資產管理戰略中的重要里程碑和成就,目前瑞聯投顧已取得總代理資格並擔任瑞聯 UBAM 系列境外基金在台灣之總代理業務,期待為台灣市場帶來更多元化之金融商品、提供客戶更有效率之服務。

UBP 投入亞洲市場 以風險管理作為核心 強調彈性投資組合

UBP 立足亞洲超過 20 載,透過多家合資公司於各地區從事資產管理業務,並在香港、上海、台北和東京設立公司。瑞聯投顧董事長賀泰德表示:「UBP 獨特之處在於每個市場環境,根據不同資產類別的投資目標和風險狀況設計量身訂製的投資組合。UBP 通過簽署聯合國負責任投資原則(UNPRI)採取負責任的投資方式,表明其支持社會責任投資事業的承諾和決心。」

今年瑞聯投顧引進屢獲殊榮的旗艦基金—UBAM 全球增益策略債券基金 (基金之配息來源可能為本金)(以下簡稱本基金),瑞聯投顧董事長賀泰德表示,本基金將是未來 3 年主推的基金商品,預計提升瑞聯投顧與在台灣各個銷售機構之合作機會,滿足台灣投資人的投資需求。

獨創增益新策略 成投資優選

由於全球經濟增長放緩,加上中美貿易戰、新興市場震盪及地緣政治緊張等因素,造成全球投資人紛紛轉向波動度低的投資商品,而相對穩定的收益債券類基金遂成為投資新寵。瑞聯投顧建議投資人面對當今全球震盪經濟趨勢,必須翻轉固有的投資思維。相較於傳統直投債券的債券型基金,UBP 投資團隊運用獨創的增益投資策略 (即投資短天期美國公債,搭配信用利差收益工具的投資組合),提供較低利率風險、較低交易成本及較高流動性之優勢,在面對未來不確定的市場,有機會提供投資人較低的波動與更好的收益。

本基金操作策略係投資相當於基金部位的 90-95% 在 0-2 年美國短天期公債,另外基金部位的 5-10% 的現金當做保證金,佈局於兩檔 CDS 指數 (信用違約交換),達到相當於基金總部位 100% 的信用曝險。所以基金收益來源可分為三個部分:

一、是美國公債收益率 (目前約 2.5%)

二、是高收益 CDS 指數信用利差 (約 4% 多,約當於高收益債券收益率)

三、CDS 指數每半年固定轉倉收益,在正常信用利差曲線下,每年平均約 2%

目前本基金總收益率可達 8.2-8.5%,基金經理人可視市場情況,主動式操作調整信用曝險比率由 80-120%,另可調整兩檔 CDS 指數佔比,亦可按利率市場狀況調整公債存續期間。

本基金規模高達 52 億美元,其短中長期績效皆表現亮眼,並在理柏基金評級中獲得最高評級。經理團隊以「由上而下」布局投資組合,彈性布局於信用利差收益工具及區域配置,並以高流動性與低交易成本等優勢,協助投資人防禦市場波動、追求穩定收益為目標。

資料來源: UBP, 基金成立日: 2010年12月3日;Lipper: 2018/12/31,美元計價;基金資料採用AC(美元)累積類股,同類型平均理柏環球分類中美元高息債券之在台核備境外基金。四份位數是將績效排名由小至大排列,並分成四等份,第一個四份位數代表排名位在前25%、第二個四份位數代表排名位在26%~50%之區間,以此類推。
資料來源: UBP, 基金成立日: 2010 年 12 月 3 日;Lipper: 2018/12/31, 美元計價; 基金資料採用 AC(美元) 累積類股,同類型平均理柏環球分類中美元高息債券之在台核備境外基金。四份位數是將績效排名由小至大排列,並分成四等份,第一個四份位數代表排名位在前 25%、第二個四份位數代表排名位在 26%~50% 之區間,以此類推。
【關於 Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP)】

UBP 為瑞士資本實力最雄厚的金融機構之一,截至 2018 年 6 月 30 日止,其一級資本比率達到 28.2%。UBP 擅於為私人及機構客戶提供財富管理服務,總部設於日內瓦,在全球 20 多個據點聘用約 1,724 名員工,管理資產規模達 1,284 億瑞士法郎。2018 年初,UBP 於台灣取得投顧執照,正式成立瑞聯投顧,以靈活、創新的投資策略,為台灣基金市場引進獨特的金融商品。瑞聯投顧將以永續經營為目的,建置良好專業知識環境,瞭解客戶的需求、以事實和數據為基礎,提供最能滿足客戶需求的金融商品。

更多訊息請見 www.ubp.com

資料來源及日期:

1. 理柏: 2018 年理柏 5 年期美元高息債券類基金獎,2018 /3 /21;

        2017 年理柏 5 年期美元高息債券類基金獎,2017 /2 /6;

        2016 年理柏 3 年期及 5 年期美元高息債券類基金獎,2016 /7 /22;

        2014 年理柏 3 年期最佳基金獎,2014 /7 /31。

2.UBP,2018/12/31

3. 理柏評級系統,2018/11/30。依投資者或其經理人之投資型式或目標而設定之工具,同類型基金中表現最

好的前 20%為第 5 級,可獲得「Lipper Leader」稱號,之後以 20%為級距,依此類推,區分為第 4 級、

第 3 級、第 2 級及第 1 級。

【瑞聯投顧獨立經營管理】本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險及應負擔之費用 (含分銷費用) 及已揭露於基金公開說明書及投資人須知。投資人可至境外基金資訊觀測站 (www.fundclear.com.tw) 查詢。本基金已申請專案豁免衍生性商品之操作限制。本基金持有衍生性商品之總部位,可達基金淨資產價值之 100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。* 投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重,由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。
投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息及相關費用可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部分,進而將會導致原始投資金額減損,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,亦不保證每單位配息的穩定性或一定配息;本基金進行配息前已先扣除應負擔之相關費用,有關基金配息組成項目表已揭露於境外基金投資人須知。
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