兆豐商銀:公告兆豐國際商業銀行107年度第三期美元計價金融債券，發行總額為美金肆仟伍佰萬元整，訂於107年11月28日起於證券商營業處所買賣

依據： 一、金融監督管理委員會106年4月20日金管銀控字第10600065230號核准函。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年11月27日證櫃債字第10700323372號。 公告事項： 一、代碼：F04608 二、簡稱：P18MEGA3 三、發行日期：107年11月28日 四、到期日期：137年11月28日 五、期限：30年 六、債券形式：採無實體發行 七、發行總額：美金肆仟伍佰萬元整 八、票面利率：0% 九、隱含內部報酬率：4.85% 十、面額種類：美金壹佰萬元整 十一、發行價格(佰元價)：100元整，照票面金額十足發行 十二、還本方式：到期一次返還本金加上隱含報酬 十三、擔保機構：無 十四、買回選擇權：本債券發行日屆滿兩年後，每年11月28日兆豐國際商業銀行(股)公司可行使贖回權(若遇假日則順延至次營業日，且以不過月為原則)；若發行期間未執行贖回權，則於到期日一次返還到期贖回價格。 十五、到期贖回價格：414.050243% 十六、流動量提供者：國泰世華商業銀行(股)公司，聯絡人:陳凱茵(電話:02-87226666#2696) 附件(發行要點)： 一、奉金融監督管理委員會中華民國106年4月20日金管銀控字第10600065230號函核准辦理。 二、債券名稱：兆豐國際商業銀行107年度第三期美元計價金融債券(以下稱本債券) 三、發行日期：107年11月28日 四、總發行金額：美金45百萬元整 五、本債券期限訂為30年，到期日為137年11月28日，惟發行屆滿兩年後，本行於每屆周年可提前贖回，債券持有人不得中途解約或賣回。 六、本債券採無實體發行，為記名式債券，登錄於臺灣集中保管結算所股份有限公司，並於中華民國財團法人證券櫃檯買賣中心國際版掛牌。面額為美金壹佰萬元整，照票面金額十足發行。 七、本債券票面利率：0 %(隱含內部報酬率為4.85%) 八、付息日期：發行屆滿兩年後，本行於每屆周年前五個營業日以公告方式通知行使贖回權，逾還本付息日領取本息者，不另計付利息。 九、本債券還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次營業日給付本息，不另計付利息。 十、本債券由本行財務處辦理還本付息，並以臺灣集中保管結算所提供之債券所有人名冊為準。除本行清算或清理依法所為之分配外，本債券之持有人或債權人不得要求提前償付未到期之本息。 十一、本債券係無擔保一般順位債券，債權之支付順位同本行其他債務，優於本行次順位債務及本行股東之剩餘財產分派權。本債券非存款，不受中央存款保險公司存款保險之保障。 十二、本債券之時效及遺失、被竊、滅失後之處理，悉依中華民國民法或發行依據之相關法令規定辦理。 十三、本債券於核付債券利息時，依所得稅法等相關規定代為扣繳所得稅。 十四、本債券銷售對象僅限同時符合金融消費者保護法第四條專業投資機構及境外結構型商品管理規則第三條所定之專業機構投資人。 十五、本次發行時本行信用評等經中華信用評等股份有限公司評等為twAA+， 本債券採本行之信用評等，投資人應注意本債券本身之風險。 十六、本債券適用營業日：台北、紐約及倫敦。 十七、本發行要點未規定事項，依主管機關及本行相關規定辦理。