嘉年華國際(00996-HK)擬發行本金額最多3.5億美元換股債

嘉年華國際(00996-HK)公布，建議發行本金額最多3.5億美元可換股債券。假設悉數配售，將按初步兌換價每股0.2元，換股價較昨日收市價有溢價約57.48%，兌換最多136.5億股兌換股份，佔擴大後股本約36.47%。

嘉年華國際指所得款項淨額約3.436億美元(約26.81億元)，擬將所得款淨額用作償還集團現有債項包括利息及費用，以及用作一般營運資金。

若可換股債券的持有人行使換股權，景百孚持股量由63.21%降至40.16%。