華南銀行整合資源 深化中小企業主財管服務

華南銀行整合資源 深化中小企業主財管服務
華南銀行整合資源 深化中小企業主財管服務

    台灣中小企業打天下,為台灣經濟做出了極大貢獻,是國內各銀行積極搶攻的客群。為了更深化中小企業客戶的服務,華南銀行今年開始採用企金與個金雙覆蓋服務模式,要同時兼顧中小企業主的企業經營及個人財富管理的需求。

    在講求全方位的金融服務時代,如何整合資源提供更精準的解決方案給客戶,是各銀行重要的課題,特別是中小企業主,因為他們與銀行往來不僅涉及公司經營層面的資金運用及需求,還有私人資產的財富管理需求。

    華南銀行指出,為了能夠更掌握中小企業主的財務需求全貌,今年啟動企金與個金雙覆蓋服務模式,由企業金融業務人員 (AO) 擔任窗口,初步了解中小企業主個人理財需求,並回報相關資訊給個金財富顧問進行後續服務,如同華南銀行企業識別標誌「H」一樣,形成一個 H 型的連結,藉由企業金融業務延伸到個人金融業務,持續發揮高度的服務熱誠,為中小企業主提供優質且創新的商品及服務,成為他們值得信賴的全方位財務管家。

    華南銀行今年也整合內部資源,正式推出新一代「領航會員計畫」,包括近 3 個月個人往來資產總額平均達 3,000 萬元以上的「獨享家」會員,1,000 萬元以上的「理享家」會員,以及 300 萬元以上的「夢享家」會員等三種級別,提供給高資產客戶多項尊榮獨享的產品與服務,總計 4 大類、共 19 項優惠,獲得高資產客戶認同,也深獲好評。

    華南銀行財富管理部表示,該行財富管理並不是以價格戰為主,而是訴求專業及加值服務。舉例來說,領航會員到各分行臨櫃辦理各項業務,享有優先叫號快捷服務,可以節省寶貴時間。又或者像不少中小企業主有稅務方面的需求,加入領航會員的「獨享家」會員,除了享有銀行財富顧問諮詢及服務,華南銀行還會每年安排由合作的專業會計師提供免費的稅務法律、資產傳承及相關諮詢服務,解決許多中小企業主在稅務方面相關問題,提供最適的整體稅務規劃。

專關資產傳承專案請參考:https://pse.is/AZ3RW


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