【IPO追蹤】加達控股(01620-HK)明日起招股 入場費4293元
※來源:財華社

加拿大機票批發商及旅遊業務流程管理供應商加達控股(01620-HK),明日起至本月21日招股,計劃全球發售3億股股份,90%國際發售,其餘在香港公開發售,招股價介乎每股0.335至0.425元,每手10000股,入場費4292.8元,最高集資額約1.28億元。

公司計劃集資所得約43%用於償還銀行借貸,行政總裁朱淑芳解釋,公司業務量龐大,加上與航空公司的交易會每星期結算,不希望上市費用影響日常營運資金,因此決定向銀行借貸,又強調公司有足夠資金應付上市費用及日常營運。財務總監趙建輝補充,上市後將會完全還清債務。

其他集資所得,約27%用於機票分銷業務擴展,約13.5%用於提升資訊科技基建,約14%用於拓展旅遊業務流程管理團隊。

公司引入縱橫遊(08069-HK)、慧科資本董事總經理兼荔園主席邱達根為基礎投資者,認購金額約2000萬元。朱碧芳稱表示,期望縱橫遊在未來有合作計劃。

朱淑芳表示,航空公司普遍會分散風險,不會只通過單一渠道銷售,所以仍需要機票分銷商,相信未來行業格局不會改變,不影響公司前景。

對於公司自航空公司供應商收取的獎勵佣金下跌,她說,由於航空公司臨時調整獎勵佣金,令收入受到影響,期望上市集資可優化相關軟件系統,相信不會再發生同類問題。

公司預計本月28日在主板掛牌,股份編號1620,力高企業融資為獨家保薦人。

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