東和鋼鐵:公告本公司發行國內第七次無擔保轉換公司債相關事宜。

依據： 一、本公司106年12月18日董事會決議。 二、金融監督管理委員會107年4月24日金管證發字第1070311412號函。 三、公司法第二百五十二條規定辦理。 公告事項： 一、公司名稱：東和鋼鐵企業股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：本次發行總額新台幣貳拾億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限：除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十八條行使賣回權，及本公司依本辦法第十七條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還；本公司債之發行期限為五年。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本公司債存續期間之償債款項來源，將由每年營運所產生之資金項下或其他方式支應；本公司債因未設立償債基金，故無保管方式 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款，預定完成日期在107年第二季。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：0仟元。 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新臺幣壹拾萬元整，依票面金額之100.5%發行。。 九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：額定股份總額1,500,000,000股，已發行股份總數1,004,060,608股， 已發行股份總金額10,040,606,080元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：依民國106年12月31日經會計師查核之財務報表，資產 總額為41,297,392仟元、負債總額為17,264,361仟元、無形資產為190,187元，故全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額為23,842,844仟元。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免公告。 十二、公司債債權人之受託人名稱及其約定事項：台北富邦商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：台新國際商業銀行股份有限公司敦南分行(台北市大安區仁愛路四段118號）。 十四、承銷機構名稱(主辦證券承銷商)：台新綜合證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：無。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：本次發行公司債係採無實體發行。