雷虎科技:擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案

第二條第11款

1.董事會決議日期:107/03/29

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:(A)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條

之六及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定

之特定人為限等相關規定辦理。(B)本公司此次私募之應募人為策略性投資人。

(C)認同公司經營理念及專業團隊為原則。

4.私募股數或張數:以不超過普通股3,000萬股

5.得私募額度:以不超過普通股3,000萬股之額度內。

6.私募價格訂定之依據及合理性:A本次私募普通股參考價格，係依以下二基準計算價格

較高者定之：a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算平均數扣除

無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 b.定價日前三十個營業日普通股

收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。c.本次

私募價格之實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。B上述定價

方式符合法令規定及參考本公司目前情況、未來展望及最近股價，應屬合理。

7.本次私募資金用途:為充實營運資金、償還借款及因應未來轉投資發展之資金需求，

以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力。

8.不採用公開募集之理由:考量資本市場籌資之時效性及可行性等因素，擬透過本次股東

會授權董事會於適當時機，透過私募方式向特定人募集資金，確保公司長期經營發展所

需資金。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:實際定價日及發行價格在前述原則下，依據證券交易法第四十三條之

六及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽定特定人情形及視當

時市場狀況，提請股東會授權董事會決定之。

11.參考價格:實際參考價格，俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普

通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:(一)預計效益：藉由應募人之加入可降低成本，改善公司財務結構，

或直接或間接打開客戶通路，提供多樣化產品以提升產品銷售數量。

(二)分次發行：本私募之日起一年內分次辦理之，分次辦理以不超過三次為限，各分次

私募資金擬用於充實營運資金、償還借款及因應未來發展之資金需求，以維持公司業務

的持續發展及強化公競爭力，並於股款繳納完成後十五日內向主管機關報備。第1次：

預計1,000萬股~3,000萬股；第2次：預計1,500萬股~1,000萬股；第3次：預計1,000萬股