五福旅遊:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣34,520,000元，發行普通股3,452,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年3月9日證櫃審字第1070004137號函核准在案。 二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股相關事項公告如下： (一)公司名稱：五福旅行社股份有限公司 (二)所營事業：J902011 旅行業 (三)本公司所在地：高雄市三民區博愛一路28 號2、3樓 (四)公告方式：公告於公開資訊觀測站 (五)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國77年8月12日，最近一次修正為第18次，修正日期為民國106年10月16日。 (六)董事之人數及任期：董事7人(含獨立董事3人)，任期為三年，連選得連任。 (七) 原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本總額計新台幣400,000,000元整，分為40,000,000股，實收資本額為新台幣258,565,260元整，已發行股份總數計普通股25,856,526股，每股面額新台幣10元。 (八)本次現金增資發行新股總數、每股金額及其發行條件： 1.本次現金增資發行普通股3,452,000股，每股面額新台幣10元，發行總額計新台幣34,520,000元。 2.本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計517,000股由員工認購，員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。其餘2,935,000股依證券交易法第28條之1及本公司106年6月2日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按原有股份比例盡先分認之規定限制。對外公開承銷認購不足部份，擬依中華民國證券商業同業公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 3.本次現金增資發行之股份均採溢價方式辦理。 4.本次增資發行之新股權利及義務與原已發行股份相同。 5.本次現金增資發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時暨本案其他未盡事宜，授權董事長全權處理。 (九)增資發行新股後股份總數及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣幣293,085,260元，分為29,308,526股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。 (十)增資計畫用途：充實營運資金。 (十一)股票簽證機構：本次發行新股全數採無實體發行，故不適用。 (十二)股款代收暨存儲機構： 1.員工認股代收股款機構:元大銀行苓雅分行。 2.競價拍賣及公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行建北分行。 3.委託存儲專戶機構: 台新國際商業銀行北高雄分行。 (十三)對外公開銷售期間： 1.競價拍賣期間：107/03/23~107/03/27 2.公開申購期間：107/03/31~107/04/03 (十四)現金增資發行新股之認股繳款期間： 1.員工認股繳款期間：107/03/30~107/04/03 2.競價拍賣扣款日期：107/04/03 3.公開申購扣款日期：107/04/09 4.特定人認股繳款日期：107/04/12 5.增資基準日：107/04/12 (十五)主辦承銷商：台新綜合證券股份有限公司 (十六)股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 (十七)公開說明書之陳列處所及索取方式： 陳列處所:依規定函送有關單位外，另放置本公司以供查閱。 分送方式:依金融監督管理委員會證券期貨局規定之方式辦理。 索取方式:請透過網路至公開資訊觀測站下載(http://mops.twse.com.tw)。 (十八)本次現金增資於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購人之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內掛牌上櫃(股款繳納憑證於同日下櫃)，屆時將另行公告。 三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。 四、其他未盡事宜，依公司法或相關法令規定辦理，特此公告。