台灣氣立:公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債
※來源:台灣證券交易所

第二條第11款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

台灣氣立股份有限公司國內第一次無擔保可轉換公司債

3.發行總額:新台幣603,000,000元為上限

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額之100%~100.5%發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率為0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:產能擴充計畫、充實營運資金、償還銀行借

款或其他因應本公司長期發展之資金需求

10.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷

11.公司債受託人:待定

12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:待定

15.簽證機構:採無實體發行

16.能轉換股份者,其轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告

17.賣回條件:

相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告

18.買回條件:

相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告

21.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,

本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之重要內容,包含發行面額、發行期間、

募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定,以及本計畫所需資金總額、資

金來源、計劃項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益、募集時間及其他

發行相關事宜,如遇有法令變更、主管機關要求或因應主客觀環境之變化而需

訂定或修正時,擬授權本公司董事長全權辦理


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