【大行報告】大摩：長和(00001-HK)估值仍吸引 予增持評級

長和(00001-HK)將于周五(16日)公布去年全年業績，大摩于報告内表示，料其息稅前盈利按年增長7%，每股盈利增3%，主要由于其3G及基建業務強勁，匯兌因素亦有利，抵銷部份匯兌虧損及再融資成本。該行指基于意大利業務進行再融資後可節省13億元成本，加上貨币升值，今年增長將更強勁。此外，料長和將增加全年派息5%至每股2.81元，幅度與去年上半年相若。

該行又指，長和目前估值仍吸引，但基于部份業務復甦較慢，輕微下調每股盈利預測。對長和評級「增持」，目标價109元。

截至發稿，長和跌0.61%，報97.9元，成交305.81萬股，涉資2.99億元。

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