【大行報告】瑞信下調龍源電力(00916-HK)目标價至7.1元

瑞信發表報告指，龍源電力(00916-HK)去年經常性盈利增9%符合預期，主因應收帳款半年内環比下跌32%，消除市場憂慮。公司管理層指引，目标今年風電平均利用小時數再增加6%，至2,160小時；新增産能目标是1.2GW，高于去年的1GW，意味着今年將是另一個業務增長年。

不過，市場關注龍源電力的借貸成本有機會上升，該行預計集團的有效借貸成本可能會由去年的4.15%升至4.4%，將目标價由7.5元下調至7.1元，股份估值仍吸引，維持「跑赢大市」評級。

龍源電力現報5.68元，半日升2.16%，成交1203.54萬股，涉資6768.95萬元。

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