致和證券:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣117,640,000元，發行普通股11,764,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會107年2月26日金管證券字第1070304243號函核准在案。 二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股相關事項公告如下： (一)公司名稱：致和證券股份有限公司 (二)所營事業如下： 1、H301011證券商(經主管機關核准營業項目為限) 2、H408011期貨交易輔助人 (三)本公司所在地：台南市北區西門路三段10號 (四)公告方式：公告於公開資訊觀測站。 (五)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國78年08月10日，最近一次修正為第21次，修 正日期為民國106年04月25日。 (六)董事及監察人之人數及任期：董事13人(含獨立董事3人)，任期為三年，連選得連任。 (七)本公司額定資本總額計新台幣3,000,000,000元整，分為300,000,000股，目前實收資本額為新 台幣2,122,835,680元整，目前已發行股份總數計普通股212,283,568股；每股新台幣10元。 (八)本次現金增資發行新股總數、每股金額及其發行條件： 1、本次現金增資發行普通股11,764,000股，每股面額新台幣10元，發行總額計新台幣117,640,000 元。 2、本次現金增資依公司法第267條規定，保留14.99%計1,764,000股由本公司員工認購，本公司員 工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；其餘85.01%計 10,000,000股，全數委由推薦券商辦理上櫃前公開承銷。對外公司承銷認購不足部份，擬依「中 華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 3、本次現金增資採折價發行方式辦理，實際發行價格於辦理公開承銷時，依實際營運情形、當時股 票市場狀況及投資人競拍結果，授權董事長由本公司與主辦承銷商議定之。 4、本次增資發行之新股權利及義務與原已發行股份相同。 5、本次發行計畫之主要內容包括發行條件、發行股數、資金運用計畫暨其他一切有關發行計畫之事 宜，如因法令規定或主管機關要求、基於營運評估、客觀條件需要修正變更或本案其他未盡事宜， 授權董事長全權處理之。 (九)增資發行新股後股份總數及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣2,240,475,680元，分為 224,047,568股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。 (十)增資計畫用途：充實營運資金 (十一)股票簽證機構：本次發行新股全數採無實體發行，故不適用。 (十二)股款代收暨存儲機構： (1)員工認股代收股款機構:華南商業銀行北台南分行 （2）競價拍賣及公開申購代收股款機構:第一銀行信義分行 (3)委託存儲專戶機構:國泰世華商業銀行三民分行 (十三)對外公開銷售期間： （1）競價拍賣期間：107/03/14~107/03/16 （2）公開申購期間：107/03/22~107/03/26 (十四)現金增資發行新股之認股繳款期間： (1)員工認股繳款期間：107/03/21~107/03/23 (2)競價拍賣扣款日期：107/03/23 (3)公開申購扣款日期：107/03/27 (4)特定人認股繳款日期：107/03/30 (5)增資基準日：107/03/30 (十五)主辦承銷商：統一綜合證券股份有限公司 (十六)股務代理機構：統一綜合股份有限公司股務代理部 (十七)公開說明書之陳列處所及索取方式： 1、陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。 2、索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 (十八)本次現金增資於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購股人之集保帳戶，股東不 得請求交付股款繳納憑證。增資新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內掛牌上櫃(股 款繳納憑證於同日下櫃)，屆時將另行公告。 三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。 四、其他未盡事宜，依公司法或相關法令規定辦理，特此公告。