蔚華科技:公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股

第二條第11款

1.董事會決議日期:107/01/25

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日

（91）台財證一字第0910003455號令規定特定投資人或依照現行公開發行公

司辦理私募有價證券應注意事項所訂之特定人為限;應募人應對本公司營運

有相當了解，可帶來財務或業務，直接或間接之助益，並符合主管機關規定。

4.私募股數或張數:全數以不超過普通股三仟萬股為限。

5.得私募額度:

全數以不超過普通股三仟萬股為限，並自股東臨時會決議本私募案之日起一

年內分次辦理之。

6.私募價格訂定之依據及合理性:依據及合理性如下

(1) 本私募案普通股參考價格係依下述二基準計算價格較高者:

(a) 以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數

扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(b) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權

及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2) 私募訂價成數:本次私募普通股每股價格以參考價格之八成訂定之。

(3) 實際訂價日及實際私募價格，在不違反上開原則下，擬提請股東會授權

董事會視當時市場狀況及在符合相關規定為依據下訂定之。

7.本次私募資金用途:引進策略合作夥伴，確保公司長遠的營運發展，從而提

升本公司之產業競爭力

8.不採用公開募集之理由:本公司為因應產業發產態勢，擬引進策略合作夥伴，

確保公司長遠的營運發展，因私募方式具有募資迅速簡便的時效性及私募有

價證券有限制轉讓之規定，較可確保策略聯盟之中長期合作關係，從而提升

本公司之產業競爭力，故以私募方式辦理籌資，俾增加資金來源之彈性。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:未定。

11.參考價格:未定。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。

13.本次私募新股之權利義務:本私募案普通股之權利義務原則上與本公司已發

行之普通股相同。惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三

年內除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，不得再行賣出。本

公司於交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定補報

公開發行及上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:如下

(1)本私募普通股案之重要內容，例如發行價格(私募訂價成數除外)、發行

條件、發行辦法、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜等，

於不違反本議案說明之原則及範圍內，擬請股東會授權董事會視市場狀況調

整、訂定與辦理;未來如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化，而有變

更之必要時，亦併擬提請股東會授權董事會依相關規定全權處理。

(2)擬提107年3月14日股東臨時會議決。