時代地產(01233-HK)發行2021年到期5億美元6.25%優先票據

時代地產(01233-HK)公布，發行於2021年到期的5億美元6.25%優先票據。票據發行的估計所得款項淨額（扣除就票據發行應付的包銷折扣及佣金以及其他估計開支後）將約為492.3百萬美元，而公司擬將票據發行所得款項淨額用作其若干現有債務再融資及一般營運資金用途。公司或會因應不斷變化的市況而調整其計劃，因此或會重新分配所得款項淨額用途。

公司將尋求票據於聯交所上市。現已收到聯交所有關票據合資格上市的確認書，批准票據僅可按照發售備忘錄所述向專業投資者發行債券的方式上市。

於2018年1月9日，公司及附屬公司擔保人與UBS、德意志銀行、國泰君安國際、農銀國際、中信銀行(國際)、興證國際、花旗、海通國際、滙豐及上海浦東發展銀行香港分行就票據發行訂立購買協議。聯交所接納票據不應視為公司或票據的價值指標。

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