F-大地：公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保可轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:104/11/21

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:大地幼教股份有限公司國內第二次無

擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣貳億伍仟萬元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元

5.發行價格:按票面金額十足發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:為因應購置三方辦園裝修資產與充實營運資金所需

10.承銷方式:未定

11.公司債受託人:未定

12.承銷或代銷機構:未定

13.發行保證人:未定

14.代理還本付息機構:未定

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，並

報相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

18.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，並

報相關主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依相關法令規定辦

理，並報相關主管機關核准後另行公告

21.其他應敘明事項:本次發行之相關事項，如遇有法令變更，經主管機關要求或因主客

觀環境之變化而有修正之必要時，擬授權董事長或其指定之人全權處理。