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3D感測商機誰最受惠?

鉅亨台北資料中心 2017-12-17 10:20

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三D感測誰受惠,大型股台積電仍會勝出。(鉅亨網)_

【撰文/王榮旭】

今年以來大盤漲 17.6%,電子指數大漲 27%,年底大盤漲多跌回半年線,電子修正力道恐怕更大,有超過 4 成的電子股已經領先大盤跌破年線,其中還包括股王大立光 (3008) 及剛公佈營收創新高的鴻海 (2317),電子股年底選股難度極高,放眼明年成長爆發力最大的產品還是在 3D 感測,相關的股票今年來漲多,但今年 Q4 蘋果旗艦機 iX 搭載 3 感測,刷臉開機代替指紋辨識,明年下半年有「瀏海」的 iPhone 將增加到 3 款,甚至有可能把 3D 感測功能也加在後置鏡頭,屆時才是蘋果 3D 感測供應鏈業績大爆發之時,而這股搭載 3D 感測的風潮將從蘋果向外擴散,明年三星、華為等安卓陣營高階智慧手機都將配備此項功能,以提高售價,「刷臉功能」未來不僅應用在手機,包括平板電腦、NB、PC、自駕車、機器人及下一個主戰場 AR/VR 商機龐大,難怪指紋辨識晶片大廠神盾 (6462) 就算有三星大單加持,股價也不見起色。


3D 感測大解析

臉部辨識系統並不是新科技,只是蘋果把這項 3D 感測模組縮小到手機螢幕上方一小塊區域,3D 感測模組包括一個發射模組及一個接收模組,發射模組由面射型雷射 (VCSEL) 及繞射元件 (DOE) 組成,蘋果 VCSEL 主要由光纖元件廠 Lumentum 供應,VCSEL 主要材料是砷化鎵 (GaAs),全球砷化鎵主要供應商是宏捷科 (8086) 跟穩懋 (3105),而為 Lumentum 代工的是穩懋,中國三安光電正積極布局砷化鎵製造,先前透過子公司要併環宇 - KY(4991) 遭美國投資委員會反對,後來改與環宇成立廈門三安環宇全力生產 6 吋砷化鎵,未來可能會切入 VCSEL 代工領域,蘋果 3D 感測模組用的 DOE 則是由台積電 (2330) 代工,交由同集團的精材 (3374) 做後段封測。除蘋果外,高通也搶進 3D 感測技術,預計明年導入安卓陣營智慧手機,合作對項是台積電、精材及奇景等,換句話說除了穩懋,精材將通吃蘋果及非蘋兩大陣營 3D 感測大餅。

 

來源:《萬寶週刊》 1259 期

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