聯邦銀行:本公司現金增資發行甲種特別股發放暨上市日期公告

一、本公司辦理現金增資發行甲種特別股200,000,000股，每股面額新臺幣10元，總額新臺幣2,000,000,000元，業經金融監督管理委員會106年9月1日金管證發字第1060033586號函申報生效在案，並奉經濟部106年11月8日經授商字第10601153360號函核准變更登記在案，且經臺灣證券交易所於106年11月7日以臺證上一字第10618051911號函報請金融監督管理委員會證券期貨局備查。前項特別股股票，將於臺灣證券交易所核准申請後，預計於106年12月1日起正式上市買賣。 二、茲將本次增資發行新股上市有關事項公告如下： （一）原已上市股票：普通股2,605,152,427股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣26,051,524,270元。 （二）本次現金增資上市股票：甲種特別股200,000,000股，每股面額新臺幣10元，每股發行價格為新臺幣50元。 （三）增資發行後股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新臺幣30,000,000,000元，本次增資後實收資本額為新臺幣28,051,524,270元，分為普通股2,605,152,427股及特別股200,000,000股，每股面額均為新臺幣10元。 （四）增資新股之權利義務： 1.到期日：本銀行甲種特別股無到期日。 2.股息：甲種特別股股利率(年率)4.8%(五年期IRS利率0.89125%+3.90875%)，按每股發行價格計算。五年期IRS利率將於發行日起滿五˙五年之次一營業日及其後每五˙五年重設。利率重設定價基準日為利率重設日之前二個台北金融業營業日，利率指標五年期IRS為利率重設定價基準日台北金融營業日上午十一時依英商路透社(Reuter)「PYTWDFIX」與「COSMOS3」五年期利率交換報價上午十一時定價之算術平均數。若於利率重設定價基準日無法取得前述報價，則由本銀行依誠信原則與合理之市場行情決定。 3.股息發放：本銀行年度決算如有盈餘，除依法繳納所得稅外，應先彌補以前年度虧損、提列法定盈餘公積，及提列或迴轉特別盈餘公積後，就其餘額，得優先分派特別股當年度得分派之股息。本銀行對特別股之股息分派具自主裁量權，包括但不限於因本銀行年度決算無盈餘或盈餘不足分派特別股股息，或因特別股股息之分派將使本銀行資本適足率低於法令或主管機關所定最低要求或基於其他必要之考量，本銀行得決議不分派特別股股息，特別股股東不得異議；其決議不分派或分派不足額之股息，亦不累積於以後有盈餘年度遞延償付。甲種特別股股息每年以現金一次發放，於每年股東常會承認財務報告後，由董事會訂定基準日支付前一年度得發放之股息。發行年度及收回年度股息之發放數，按當年度實際發行天數計算，所分配股息將認列於股利憑單。 4.超額股利分配：甲種特別股除依前述所定之股息率領取股息外，不得參加普通股關於盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。 5.甲種特別股收回：本銀行得於發行屆滿五˙五年之次日起，於經主管機關同意後，隨時按原實際發行價格，收回全部或一部分之特別股。未收回之特別股，仍延續前開各種發行條件之權利義務。於甲種特別股收回當年度，如本銀行股東會決議發放股息，截至收回日應發放之股息，按當年度實際發行日數計算。 6.剩餘財產分配：甲種特別股股東分派本銀行剩餘財產之順序，除依「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」規定，銀行發生經主管機關派員接管、勒令停業清理、清算時，甲種特別股股東之清償順位與普通股股東相同外，優先於普通股股東，且與本銀行所發行之各種特別股股東之受償順序相同，惟次於第二類資本工具之持有人、存款人及一般債權人，但以不超過發行金額為限。 7.表決權及選舉權：甲種特別股股東無表決權及選舉權，但於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務事項之股東會有表決權。 8.轉換普通股:甲種特別股股東不得轉換成普通股，亦無要求本銀行收回其所持有之甲種特別股之權利。 9.本銀行以現金發行新股時，甲種特別股股東與普通股股東有相同之新股優先認股權。 (五)股票簽證機構：不適用(採無實體發行)。 (六)辦理股票過戶機構：元富證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市光復北路11巷35號地下一樓，電話：02-2768-6668)。 (七)上市股票代號:2838A。 (八)本次現金增資，以106年10月24日為增資基準日，發行日定義為增資基準日。 三、增資新股劃撥及上市： (一)本次增資股票將於股票發放當日直接撥入股東指定之集保帳戶內，請持證券存摺自行至證券商登錄。 (二)尚未提供集保帳號或帳號錯誤之股東，請各股東填寫登錄專戶存券轉帳申請書並攜帶證券存摺、股東原留存印鑑及身分證正反面影本，逕洽本公司股務代理機構洽辦撥轉手續。 四、特此公告。